En lo que resta del año, el gobierno de Guatemala proyecta adjudicar Bonos del Tesoro por un monto equivalente a $136 millones, los cuales se colocarán mediante sistema electrónico y título físico.
Días atrás el Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que el monto global adjudicado de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala a la fecha, incluyendo los realizados a través de licitaciones públicas y subastas asciende a Q.17.277,9 millones ($2.243,9 millones), correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.
Ofreciendo por primera vez solamente títulos valores desmaterializados, el Gobierno de Guatemala colocó Bonos del Tesoro por un monto equivalente a $20 millones, de los cuales $7 millones vencen en 2028 y $13 millones en 2039.
Se informó que de los bonos adjudicados, $7 millones corresponden a la fecha de vencimiento del 21/02/2028, a una tasa de corte de 5,9000%, y $13 millones corresponden a la fecha de vencimiento del 17/05/2039, a una tasa de corte de 6,8800%.
"La calificación 'B-' refleja la historia reciente de los incumplimientos en moneda local, así como las incertidumbres políticas que influyen en la aprobación por el Congreso de medidas de reforma económica clave."
Este es el segundo año consecutivo que la agencia decide no variar la calificación del país, pues hace un año Fitch Ratings informó que había decidido mantener en "B-" la calificación de la deuda en moneda extranjera, y en esa ocasión argumentó que las tensiones políticas hicieron difícil la llegada de acuerdos sobre financiamiento gubernamental.
Una de las emisiones fue realizada en moneda local, equivalente a $1.000 millones a 7 años plazo, y otra emisión en dólares por $1.500 millones, a 30 años plazo.
La transacción en moneda local se realizó a una tasa de interés de 9,75%, mientras que la emisión a 30 años se realizó a una tasa de interés de 6,492%, la más baja emitida por el país para este plazo, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El gobierno logró colocar $700 millones a 30 años plazo con una tasa de 6,12%, y $500 millones a 10 años plazo con una tasa de 4,9%.
La operación se realizó a través del banco Citigroup Global Markets Inc, uno de los tres bancos de inversión más importantes del mundo, elegido a través de un proceso competitivo, informó el Ministerio de Finanzas.
La entidad y el gobierno hondureño acordaron "una facilidad crediticia combinada de Derechos Especiales de Giro y Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses, por un monto de $311 millones".
Para el sector empresarial del país, el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Honduras, "representa un compromiso del gobierno a mantener la estabilidad macroeconómica, pilar fundamental que favorece la competitividad del país y cree las condiciones mínimas para el fomento de la inversión". Ver "Cohep espera que acuerdo con FMI mantenga estabilidad macroeconómica".
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.
Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.
Entre marzo de este año y el mismo mes de 2018, la deuda del gobierno subió desde $23.673 millones a $25.893 millones, alza que se explica por el aumento de la deuda externa.
El saldo de la deuda pública total aumentó en $188,6 millones (0,7%) respecto al saldo registrado al cierre de febrero de 2019, destacándose el desembolso por la suma de $52 millones correspondientes al décimo tramo de la Nota del Tesoro 2023 con cupón de 3.0%, y $35 millones correspondientes a la segunda subasta de Letras del Tesoro a un plazo de 12 meses y rendimiento promedio ponderado de 3%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno panameño adjudicó los títulos de deuda en el mercado local a una tasa de interés de 3,75%, y a un plazo de siete años.
Es la primera vez que inversionistas internacionales acceden a la compra de una nota del tesoro Baa1/BBB/BBB emitida bajo Ley panameña y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, utilizando la plataforma de Euroclear, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado.
El Ministerio de Finanzas colocó Bonos del Tesoro en moneda local por montos equivalentes a $13 millones y $45 millones, a plazos de 15 años y 20 años, respectivamente.
El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
El Ministerio de Hacienda informó que la colocación se hizo mediante una subasta extraordinaria de títulos de deuda interna en el mercado primario local.
Autoridades costarricenses informaron que la captación se realizó mediante títulos tasa fija en dólares con vencimiento en 2024, 2026 y 2029, y fue asignada a 15 distintos puestos de bolsa.
Las últimas calificaciones de riesgo para la emisión de deuda a largo plazo de las economías centroamericanas, identifican a Panamá como el país más atractivo para invertir.
El pasado 8 de marzo la calificadora Moody's decidió elevar de Baa2 a Baa1 la calificación de emisor a largo plazo en moneda extranjera, argumentando que las perspectivas siguen siendo más favorables en el mediano plazo.
Ante los planes del gobierno costarricense de emitir deuda por $6.000 millones en un plazo de seis años, el sector productivo exige que se implementen "acciones paralelas y complementarias para la reactivación económica".
Actualmente los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene en sus manos el proyecto de ley que autorizaría al gobierno a emitir títulos de deuda en el mercado internacional (eurobonos), propuesta que contempla que en los primeros dos años se emitan $1.500 millones en cada año, y que en los cuatro restantes se coloquen $3.000 millones.
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