La decisión de salir al exterior a captar fondos se basa en la reciente calificación de riesgo en grado inversor que otorgara al BCR la calificadora Moody’s.
“El objetivo con la colocación es transferir deuda en dólares, de corto plazo a largo plazo. Necesitábamos la calificación de Moody’s para poder acudir a mercados más sofisticados”, dijo Mario Rivera gerente del BCR.
Las tasas de interés de estos bonos de deuda externa estarán próximas a 4,5% para los de 12 años y a 5,75% para los de 30 años.
La nueva emisión de bonos de deuda externa que emitirá el Ministerio de Hacienda este año tendrá un vencimiento a los años 2025 y 2043.
Según establece la ley, la emisión será de un máximo de $1.000 millones. En este caso el Ministerio de Hacienda y los bancos estructuradores (Deutsche Bank y Barclays) partieron el monto en $500 millones para 12 años y $500 millones para 30 años.
Barclay's se habría retirado de su papel como asesor en la colocación de bonos internacionales hondureños porque el gobierno habría omitido información relevante en el prospecto de la emisión.
La británica Barclay’s y el Deutsche Bank habían sido contratados por el gobierno de Honduras para que brindaran asesoría para la colocación de una emisión de $750 millones en bonos soberanos en el mercado internacional.