Un sistema bancario concentrado y con débiles indicadores de capital enfrenta el reto de reducir la cartera vencida, que en los bancos grandes ha crecido desde un promedio de 1,1% en 2013 a 2,3% este año.
Del reporte de Fitch Ratings:
Desempeño de Préstamos Adecuado pero en Deterioro: El comportamiento de los créditos se ha afectado en los últimos 4 años; al segundo semestre de 2017 (2T17), la cartera vencida (mora mayor que 90 días) para los bancos más grandes promedió 2.3%, desde 1.1% en 2013. En general, tal tendencia se debió a que el impago de algunos acreditados grandes provenientes de diferentes sectores afectó el sistema bancario, así como al incremento gradual en los créditos al consumo. La ley de tarjetas de crédito establecida temporalmente, la cual limitó las tasas de interés y prácticas de cobro en 2016, no tuvo un impacto inmediato. Los indicadores actuales son adecuados.
Para Fitch Ratings, "los eventos de riesgo reputacional podrían presionar el acceso al financiamiento y perjudicar la posición de Panamá como centro financiero regional".
Del informe de Fitch Ratings Centroamérica:
Fitch Ratings - San Salvador - (Marzo 15, 2017): El riesgo reputacional y de conducta permanecerá como preocupación clave para los bancos panameños en 2017, a causa de la interconexión del sistema financiero local y los casos de alto perfil recurrentes relacionados con corrupción que han afectado a diversos países de Latinoamérica, en opinión de Fitch Ratings. Los eventos de riesgo reputacional podrían presionar el acceso al financiamiento y perjudicar la posición de Panamá como centro financiero regional.
Fitch señala un alto nivel de competencia en el segmento de los bancos medianos, limitando el poder de precio y presionando los márgenes, a pesar de la especialización en nichos.
Del reporte "Panorama de Bancos Medianos de Panamá":
Bancos Medianos Panameños: Concentraciones y Capacidad Limitada de Absorción de Pérdidas
Concentración por Modelo de Negocio: Los bancos medianos panameños se caracterizan por su concentración en segmentos corporativos. Los mejor calificados de este grupo han alcanzado modelos de negocio más diversos y una concentración menor por línea de negocio, deudores y acreedores, aunque esta última es aún mayor que la de pares regionales.
Señala Fitch Ratings que el sistema bancario guatemalteco reporta uno de los índices de morosidad más bajos de la región.
Del reporte Panorama de Bancos de Guatemala de Fitch Ratings:
Sistema Bancario Mayoritariamente Local: Los bancos más grandes (70% de los préstamos del sistema) pertenecen a accionistas locales. A la vez, la banca de propiedad extranjera incrementó su participación, luego de que Bancolombia adquiriera la participación controladora en Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. (BAM).
Con la compra de otro 20% del capital accionario, Grupo Bancolombia tiene ahora el 60% de las acciones del Grupo Agromercantil de Guatemala.
Dos años después de la adquisición del 40% de las acciones del Grupo Argomercantil Holding, Grupo Bancolombia decidió consolidar su presencia en el país adquiriendo un 20% más. La empresa colombiana explicó que la adquisición es parte de una estrategia de consolidación en Guatemala y en en Centroamérica.
Seis entidades nuevas quieren sumarse a las 94 que conforman el centro bancario que opera en el país, cuyos activos crecieron un 35% en los últimos tres años.
Datos de la Superintendencia de Bancos indican que "... el centro bancario cuenta actualmente con 94 entidades: 2 bancos oficiales; 18 bancos panameños con licencia general; 29 extranjeros con licencia general; 29 con licencia internacional y 16 oficinas de representación.
Los bancos De Costa Rica, Nacional de Costa Rica, y el Industrial de Guatemala "tendrán que reducir el ritmo de crecimiento de sus préstamos, ya que sus niveles de capital básico siguen siendo modestos."
Del comunicado de Moody's:
México, 21 de julio 2015 - Los principales bancos de Centroamérica tendrán que reducir el ritmo de crecimiento de los préstamos ya que sus niveles de capital básico (core capital) siguen siendo modestos, dijo Moody 's Investors en un nuevo informe.
Los cinco bancos más grandes concentran el 82% de los activos totales del sistema, enfocándose tres de ellos en el segmento de crédito empresarial y los otros dos en banca de personas.
Del reporte de Fitch Ratings "Panorama de los bancos e Guatemala":
Bancos Más Grandes de Guatemala: Calificaciones Vinculadas al Soberano
Sistema Bancario Concentrado en los Cinco Bancos Más Grandes: Los cinco bancos más grandes representan 82% de los activos del sistema. Fitch Ratings opina que la franquicia fuerte y base de clientes de los bancos seguirán sosteniendo su posición en el futuro previsible. BI* y Banrural* dominan el sistema. BI, GT&C* y BAM* se enfocan en préstamos empresariales, mientras que Banrural y Bantrab* se concentran en banca de personas.
El grupo anunció que como parte de su estrategia de largo plazo se retirará del negocio de banca de consumo en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala y Nicaragua.
Extraído del comunicado emitido por Citigroup:
Citigroup anunció hoy acciones estratégicas para acelerar la transformación de Global Banking Consumidor (GCB) centrándose en aquellos mercados en los que tiene la mayor escala y el crecimiento potencial.