El gobierno colocó la emisión en el mercado internacional a diez años plazo y con un cupón de 4%, el más bajo en la lista de emisiones internacionales del país.
Del comunicado del Ministerio de Finanzas y Economía de Panamá:
Panamá lanzó (el 15 de septiembre de 2014), en el mercado internacional, una exitosa emisión de Bonos Globales por 1,250 millones de dólares, la cual sobrepasó las expectativas al tener una demanda más de seis veces mayor a la oferta inicial y al conseguir el cupón más bajo en la historia del país.
Los fondos obtenidos se utilizarán para sustituir deuda externa con interna, en canje o pago del bono global Panamá 2015.
“Antes de terminar este año queremos hacer otra operación de manejo de pasivos. Esto serían en base a lo que nos queda por reducir en el bono global del 2015, un poco más de $900 millones. Queremos reducir un porcentaje alto o si podemos todo” explicó Darío Espinosa, viceministro de Finanzas.
Mientras Costa Rica colocaba eurobonos con vencimiento a 30 años a 5,625%, Panamá colocaba los suyos a 40 años a 4,40%.
La reciente emisión de un bono global por un monto de $750 millones, con una tasa fija de 4,30% y con fecha de vencimiento al 2053, fue calificada por analistas como una muestra de confianza en Panamá por parte de los mercados internacionales.
Se supone que es imposible que otra persona no lo haya encontrado y levantado antes de que podamos hacerlo nosotros, pero hay veces en que no es así...
En su artículo de opinión en Prensa.com, José N. Abbo reseña lo que considera una demostración de que la llamada “Teoría Eficiente del Mercado” tiene sus fallas, señalando la actual situación que se presenta en el mercado de deuda en Panamá, resultado de la comparación de rendimientos entre el Bono Global 2020 emitido en los mercados internacionales comparado con Nota del Tesoro 2018.
La desarrolladora Newland International Properties anunció que el 18 de mayo tendrá información actualizada sobre temas de interés para los tenedores de bonos.
Newland International Properties Corp., desarrolladora del Trump Ocean Club, debía cumplir con el segundo abono de capital a la emisión de $220 millones el 15 de mayo, pero no lo hizo.
“Como parte de un esfuerzo para proveer información adicional a los inversionistas acerca de recientes acontecimientos, el próximo viernes 18 de mayo de 2012, Newland dará a conocer un paquete que incluye información actualizada sobre las colecciones, cierres, ventas, inventario disponible, el progreso de la construcción, y otros temas de interés para los tenedores de bonos”, informó el martes la empresa en un comunicado de prensa.
El gobierno de Panamá estudia emitir, durante 2011, unos $2.000 millones en el mercado de valores local.
La propuesta busca impulsar el desarrollo de la plaza bursátil local y fue una de las sugerencias de Standard & Poors para que el país pueda mejorar el grado de inversión asignado en mayo del año pasado.
Las emisiones incluirían letras, notas y bonos de la Empresa Nacional de Autopistas y la administración de los pasivos del bono global 2015.
De manera 'exitosa' el país logró colocar $500 millones en bonos en el mercado japonés.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá informó que los bonos conocidos como 'samurai' cuentan con la garantía del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).
"El MEF indicó que la emisión fue colocada entre inversionistas institucionales calificados de Japón, incluyendo bancos centrales, aseguradoras, bancos regionales y otras instituciones financieras", señala Prensa.com.
En 2011 el Gobierno emitirá hasta $600 millones en Notas del Tesoro para financiar el déficit y cumplir vencimientos de deuda.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, explicó que el déficit para el 2011 está previsto en $436 millones, pero que podría crecer a consecuencia de la declaración de emergencia nacional.
Además de aprobar esta emisión, el Consejo Económico Nacional aprobó una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.
Esta será la primera vez que el Banco Nacional realiza una emisión local en un programa rotativo de hasta $300 millones
Sobre este hecho, el gerente de la entidad, Darío Berbey, explicó a Laestrella.com.pa que “aprovechando la coyuntura actual de las tasas de interés, estamos realizando esta emisión para mejorar el descalce natural que se produce entre los pasivos y activos en momentos en que estamos otorgando préstamos a largo plazo a sectores importantes del país, que impulsan la economía y generan plazas de trabajo, como el turismo, energía, infraestructura y agro."
El país anunció el lanzamiento de su primera emisión de bonos soberanos en el mercado japonés.
"Los bonos, conocidos como "samurai", serán colocados entre inversionistas institucionales japoneses, con la posibilidad de contar con una garantía de hasta el 95% del valor de la emisión por parte del Banco Japonés para la Cooperación Internacional, informó el Ministerio panameño de Economía y Finanzas en un comunicado", reporta Invertia.com.
El FFD vendió en $441,3 millones una serie de bonos soberanos 2027 que había comprado en $362,9 millones.
Dicha operación le reportó a la entidad, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), una ganancia de $78,2 millones luego de descontados gastos legales y otros.
El FFD mantenía un total de $902,2 millones (73% de su cartera de inversión), en deuda soberana de Panamá. El valor nominal de los bonos vendidos era de $351,6 millones.
Los títulos de deuda soberana de Panama se desplomaron ayer, cuando el FFD panameño intentó vender $760 millones en bonos.
El estatal Fondo Fiduciario para el Desarrollo, importante comprador de deuda Panameña, anunció ayer su intención de vender hasta $760 millones de bonos soberanos. Esto causó una caída de hasta 5.25% en el precio de los mismos, ante el temor de que no hubiera suficiente demanda para éstos.
Vendió hoy $800 millones en bonos que pagarán 7,373%, mientras que Panamá pagará 5,22% por $1,000 millones vendidos esta misma semana.
Hace tres días, la agencia calificadora Moody’s Investors Service bajó la calificación de la deuda soberana salvadoreña de Baa3 a Ba1 con perspectiva negativa.
Por el contrario, la calificadora Standard & Poor’s incrementó de estable a positiva la perspectiva de la calificación BB+ de la deuda panameña, al considerar que la expansión del Canal de Panamá va a impulsar el crecimiento económico.