El Banco Central anunció para el 17 de Junio dos subastas de bonos de estabilización monetaria en el mercado local, por un valor conjunto equivalente a $75 millones.
Del comunicado del Banco Central de Costa Rica:
El Banco Central de Costa Rica comunica al mercado nacional que realizará subasta de Bonos de Estabilización Monetaria el próximo lunes 17 de junio de 2019, y que en dicho evento pondrá a disposición del público las siguientes series estandarizadas, cuyas características se detallan a continuación:
El 14 de noviembre Banpro Grupo Promerica colocó en el mercado internacional $200 millones en bonos, a un plazo de seis años bajo el formato de 144A.
La entidad bancaria anunció que la colocación la hizo Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, y que la emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.
El Banco Central de Costa Rica informó que el próximo lunes 12 de noviembre realizará una subasta de Bonos de Estabilización Monetaria en Colones, por un monto equivalente a $8 millones, a una tasa de interés bruta de 9,51%.
Del comunicado del Banco Central de Costa Rica:
El Banco Central de Costa Rica comunica al mercado nacional que realizará subasta de Bonos de Estabilización Monetaria el próximo lunes 12 de noviembre del 2018, y que en dicho evento pondrá a disposición del público la siguiente serie estandarizada, cuyas características se detallan a continuación:
La emisión fue colocada en el mercado internacional, a un plazo de 5 años, con un cupón de 5,875% anual.
Según fuentes del sector financiero consultadas por Elfinancierocr.com, "... la demanda por este bono fue de cinco veces la emisión, es decir que se recibieron peticiones de compra por un total de $2.500 millones de dólares. EF supo que el precio de colocación fue de 99,98%, lo cual aumentaría la tasa de rendimiento al vencimiento a 5,95%.
El Ministerio de Hacienda colocará en el mercado local $1.725 millones en el primer semestre del 2016, un 48% más que lo colocado en el mismo periodo de 2015.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Banco Central de Costa Rica, presentó a entidades del mercado financiero y bursátil del país, el Plan de Colocaciones Internas correspondiente al primer semestre del año en curso.
La nueva administración anunció que la colocación se hará en el mercado local y los recursos financiarán parte del presupuesto de 2016.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) publicó el reglamento para emitir bonos y financiar parte del faltante de recursos que tiene el nuevo gobierno guatemalteco.
Julio Héctor Estrada, titular del ramo, confirmó a Elperiodico.com.gt que “vamos a salir en el mercado local la próxima semana.
El 12 de diciembre el Ministerio de Finanzas Públicas prevé colocar el 30% restante de la emisión aprobada para financiar el presupuesto 2015 en el mercado interno.
El 70% de los bonos del Tesoro que el Congreso de la República aprobó ya fue adjudicado, por lo que se espera que el 12 de diciembre se subaste en el mercado local el 30% restante, es decir, $110 millones.
El 17 de diciembre el Instituto Costarricense de Electricidad emitirá bonos en moneda local equivalente a $18,7 millones a diez años plazo y una tasa neta después de impuestos de 9,338%.
Los recursos que se obtengan a través de la emisión de bonos de la serie F3 con vencimiento en 2023 se invertirán en proyectos de generación geotérmica e hidroeléctrica, mantenimiento y mejora de plantas en operación, distribución de energía y obras de transmisión.
El Ministerio de Hacienda prevé realizar antes de finalizar el año la colocación del saldo de los $1.150 millones aprobados en mayo por el Congreso.
En medio de críticas de la oposición y del sector privado por el continuo aumento en la deuda pública, el gobierno prepara para antes de fin de año la emisión de $350 millones, el restante de los $110 millones cuya aprobación fue solicitada -y aprobada- por el Congreso en mayo.
El gobierno colocó la emisión en el mercado internacional a diez años plazo y con un cupón de 4%, el más bajo en la lista de emisiones internacionales del país.
Del comunicado del Ministerio de Finanzas y Economía de Panamá:
Panamá lanzó (el 15 de septiembre de 2014), en el mercado internacional, una exitosa emisión de Bonos Globales por 1,250 millones de dólares, la cual sobrepasó las expectativas al tener una demanda más de seis veces mayor a la oferta inicial y al conseguir el cupón más bajo en la historia del país.
Luego de haber certificado 2.400 hectáreas de la cuenca del canal e invertido $19 millones desde 2009, la Autoridad del Canal negocia con empresas interesadas en adquirir los bonos.
Con el propósito de recuperar la inversión realizada en la certificación de 2.400 hectáreas de la cuenca del canal libres de carbono, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará emisiones de bonos carbono, que podrán ser adquiridos por las empresas que buscan minimizar el impacto de su huella de carbono.
El 11 de junio la Refinadora Costarricense de Petróleo emitirá bonos a 10 años a Tasa Básica Pasiva más 2,15%, con calificación de riesgo AAA(cri) otorgada por Fitch Ratings.
Con una calificación de riesgo de AAA (cri) designada por Fitch Costa Rica, la emisión de títulos de deuda se colocará a un plazo de 10 años y una tasa bruta referenciada a la tasa básica pasiva + 215 puntos base.
Hydro Caisán solicitó la autorización para realizar su segunda emisión de bonos corporativos que tiene como fin reestructurar pasivos.
Luego de haber colocado en su totalidad la emisión de bonos por $130 millones realizada en 2012, la sociedad Hydro Caisán, S.A ha solicitado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la aprobación de una nueva emisión hasta por $90 millones, con el objetivo de cancelar anticipadamente los bonos existentes de Generadora Pedregalito, S.A. y Generadora Alto Valle, S.A.
El gobierno trabaja en una emisión de bonos en el mercado internacional por $1.000 millones a plazos entre 10 y 30 años.
La emisión de bonos fue ordenada al Bank of America, Merrill Lynch y Deutsche Bank según la información aportada por Jordi Prat, Viceministro de Inversión y Crédito Público.
“El Gobierno está estudiando una nueva emisión de bonos a 10 años o 30 años, o una combinación de ambos".