Debido a su fortaleza financiera y competitiva, la calificadora Fitch Ratings confirmó que la nota de riesgo como emisor de deuda de largo plazo es "A", con perspectiva estable.
Las calificaciones reflejan un activo subyacente que es crítico no solo para Panamá, sino también para el comercio internacional, como lo demuestra su rendimiento de volumen estable, posición competitiva sólida y mezcla de carga bien diversificada, explicó la calificadora.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.
Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.
El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
A noviembre de 2018 en Panamá, la deuda en los bancos por tarjetas de crédito ascendía a $2.464 millones, 9% más que en igual mes de 2017
Cifras de la Superintendencia de Bancos precisan que en un año la deuda en tarjetas de crédito se incrementó en $212 millones, al pasar de $2.252 millones en noviembre de 2017 a $2.464 millones en igual mes de 2018.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.
La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.
El Banco Centroamericano de Integración Económica firmó un contrato de préstamo con el Consorcio FCC, para financiar en Panamá el proyecto de ampliación a seis carriles del corredor de playas, Tramo I: La Chorrera-Santa Cruz.
La obra “Ampliación a seis carriles – Corredor de las Playas- Tramo 1: La Chorrera – Santa Cruz, que consta de una longitud aproximada de 36.3 kilómetros, y tiene su inicio al finalizar la autopista Arraiján – La Chorrera y termina en la entrada de Santa Cruz (antes del cruce sobre el río Lagarto)", fue adjudicado en noviembre de 2017.
El 14 de noviembre Banpro Grupo Promerica colocó en el mercado internacional $200 millones en bonos, a un plazo de seis años bajo el formato de 144A.
La entidad bancaria anunció que la colocación la hizo Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, y que la emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.
El aeropuerto internacional de Panamá colocó en el mercado internacional una emisión de títulos de deuda con vencimiento en 2048, y a una tasa cupón de 6% y un rendimiento de 6,25%.
Del comunicado de Tocumen S.A.:
Panamá 8 de noviembre de 2018. El pasado miércoles 7 de noviembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una exitosa emisión de bonos corporativos, por la suma de seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650, 000,000.00) en la Bolsa de New York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también, en la Bolsa de Valores de Panamá.
Préstamos hipotecarios y personales explicaron la mayor parte del aumento en el crédito doméstico al sector privado entre febrero de 2017 y el mismo mes de 2018.
Según cifras de la Superintendencia de Bancos, al segundo mes del año la cartera crediticia del sector privado sumó $51.487 millones, superando en 6,7% los $48.257 millones reportados en febrero de 2017.
El aeropuerto internacional de Panamá colocó en el mercado internacional una emisión de títulos de deuda a 30 años plazo, y a una tasa de 6%.
La decisión de colocar los bonos obedece a los planes que tiene Tocumen de modernizar el sistema eléctrico de la terminal aérea, y de construir la tercera pista de aterrizaje y la primera fase de la zona logística.
El banco suizo UBS prepara una emisión por $619 millones para financiar parcialmente la construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá, a cargo de Odebrecht y FCC Construcción.
Ya en febrero se había dado a conocer que, después de la salida de Citibank, UBS e Inbursa habían manifestado su interés en asumir el financiamiento del proyecto. "La emisión de notas se hará a través de Sparc EM, utilizada por el banco suizo para hacer este tipo de operaciones de financiamiento."
Las emisiones registradas entre enero y septiembre de 2016 superan en más de 60% el total de emisiones registradas en todo 2015, y proyectan cerrar el año con $7000 millones negociados en el mercado local.
El escándalo generado por la filtración de información del bufete Mossack Fonseca, "Panama Papers" y los cuestionamientos que surgieron luego, respecto a la falta de transparencia financiera parecen no haber afectado el atractivo de la plaza bursátil para el financiamiento de empresas a través de la emisión de valores.
En Panamá los inversionistas a los que la entidad les debe $4,8 millones en bonos de deuda deberán esperar a que el banco sea vendido para recuperar la inversión.
Balboa Bank y Balboa Securities, que están bajo intervención de la Superintendencia del Mercado de Valores desde que fueran incluidos en la Lista Clinton, no disponen de fondos suficientes para honrar los $4,8 millones que adeudan en concepto de títulos valores.