CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó con éxito $700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6,25% y vencimiento en 2029.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de Corporación Multi Inversiones (CMI) Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe, informó el grupo empresarial.
El país centroamericano colocó en el mercado internacional $1.250 millones a una tasa de 2,2% con vencimiento en el 2032 y $1.200 millones a una tasa de 3,4% con vencimiento en el 2060.
Panamá incursionó hoy en los mercados de capitales internacionales a través de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2032 y 2060 por un monto de $2.450 millones, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2021, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En un proceso de subasta en el que participaron más de 200 inversionistas de diferentes partes del mundo, la entidad bancaria colocó la deuda a una tasa de 2,5% a un plazo de 10 años.
Esta transacción es la primera emisión internacional de bonos en los mercados de capitales de Banco Nacional en sus casi 116 años de existencia y representa la emisión de mayor monto que cualquier institución financiera panameña haya realizado.
El gobierno emitió en el mercado internacional bonos soberanos por $2.500 millones, con vencimiento en el año 2056 y una tasa de interés de 4,5%.
Cabe destacar que esta es la primera emisión de bonos soberanos desde el inicio de la crisis del covid-19 en toda Latinoamérica y que dicha transacción se ejecutó con gran éxito, sobrepasando más de 3 veces el monto emitido, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para el sector empresarial, la colocación de $2.000 millones en bonos que hizo el gobierno es positiva, ya que "le permitió al país cotizar, por primera vez en la historia, un bono a más de 20 años con un interés por debajo de 4%".
El 17 de julio el gobierno panameño logró colocar bonos por $1.250 millones con una tasa de interés de 3,160% y vencimiento en 10 años (2030), y otros por $750 millones con una tasa de 3,870% y vencimiento en 40 años (2060).
El gobierno panameño adjudicó los títulos de deuda en el mercado local a una tasa de interés de 3,75%, y a un plazo de siete años.
Es la primera vez que inversionistas internacionales acceden a la compra de una nota del tesoro Baa1/BBB/BBB emitida bajo Ley panameña y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, utilizando la plataforma de Euroclear, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.
La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.
Con el objetivo de saldar deudas pendientes y financiar parte del Plan de Expansión Eléctrica, en Panamá Etesa emitirá bonos rotativos en el mercado local por hasta $300 millones, con vencimiento no mayor a diez años.
La emisión ya fue aprobada por la Junta Directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), por el Consejo Económico Nacional y por el Consejo de Gabinete, para que los bonos se coloquen en subasta pública, de forma privada, por libro de órdenes o cualquier otro método.
El 14 de noviembre Banpro Grupo Promerica colocó en el mercado internacional $200 millones en bonos, a un plazo de seis años bajo el formato de 144A.
La entidad bancaria anunció que la colocación la hizo Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, y que la emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.
El aeropuerto internacional de Panamá colocó en el mercado internacional una emisión de títulos de deuda con vencimiento en 2048, y a una tasa cupón de 6% y un rendimiento de 6,25%.
Del comunicado de Tocumen S.A.:
Panamá 8 de noviembre de 2018. El pasado miércoles 7 de noviembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una exitosa emisión de bonos corporativos, por la suma de seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650, 000,000.00) en la Bolsa de New York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también, en la Bolsa de Valores de Panamá.
El aeropuerto internacional de Panamá colocó en el mercado internacional una emisión de títulos de deuda a 30 años plazo, y a una tasa de 6%.
La decisión de colocar los bonos obedece a los planes que tiene Tocumen de modernizar el sistema eléctrico de la terminal aérea, y de construir la tercera pista de aterrizaje y la primera fase de la zona logística.
El gobierno colocó en el mercado local $125 millones del bono del Tesoro con vencimiento en 2024, a un rendimiento ponderado de 3,63%.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El 14 de marzo, la República de Panamá realizó la reapertura del Bono del Tesoro con vencimiento en el año 2024 y cupón de 4.95%, alineado con la estrategia de endeudamiento adoptada por el Gobierno Nacional.
JPMorgan Chase aseguró que "las consecuencias económicas reales de los Panamá Papers no van a ser tan severas", y recomendó la compra de bonos de deuda panameña.
El banco de inversión JPMorgan Chase considera que todos los factores que han sostenido el crecimiento económico de Panamá siguen presentes, y que si los bonos de deuda panameños han mostrado un desempeño inferior este año como consecuencia de una mayor aversión al riesgo luego del escándalo de Panamá Papers, entonces los inversionistas deberían "comprar Panamá".