El Banco Central de Reserva emitirá $10 millones en bonos a plazos de 2 y 3 años, con tasas de interés Libor a 180 días para ambas series.
La subasta será el 27 de Septiembre y la presentación de posturas está prevista para las 9 am. La liquidación será el 29 de septiembre.
El Banco Central de Reserva informó que esta emisión será ofrecida mediante subasta a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores de El Salvador (www.bves.com.sv). La tasa cupón será reajustable cada seis meses con base a la LIBOR a 180 días, reportada por la Benchmark Administration (ICE) del día de inicio del cupón.
El gobierno colocó en el mercado internacional una emisión con vencimiento en 2027 a un cupón de 6,375%, con ofertas que superaron en 5,8 veces el monto a colocar.
Del comunicado de Presidencia de El Salvador:
(El jueves 11 de septiembre) la República de El Salvador realizó una exitosa colocación de Bonos Soberanos (Eurobonos) en el mercado internacional por una suma de $800 millones, amparada en el Decreto Legislativo N° 711 del 12 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial del 20 de junio del mismo año.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador programó 17 emisiones en Letras del Tesoro Público para el año 2013.
El artículo de Elmundo.com.sv reseña que “por acuerdo ejecutivo, para este año el Ministerio de Hacienda ha programado 17 emisiones de Letras del Tesoro Público. Ya se emitieron tres tramos, que suman $75 millones”.
Según el acuerdo ejecutivo aprobado en enero pasado, estas emisiones no deben superar los $420 millones.
La Asamblea Legislativa autorizó con 84 votos al Gobierno, la emisión de bonos por $800 millones para el pago de eurobonos adquiridos en el 2003.
Del comunicado de prensa de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
Con los votos de los 84 diputados de todos los Grupos Parlamentarios, el Pleno Legislativo autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, para que emita títulos valores por ochocientos millones de dólares, con el propósito de atender la demanda de redención anticipada, de la emisión de Eurobonos de El Salvador, con vencimiento en el 2023.
Los gobiernos deben actuar como buenos padres de familia, pensando en el bienestar de las generaciones por venir, y no solo en las próximas elecciones.
En su artículo en Martes Financiero, Oscar Castaño Llorente analiza los fundamentos de la creación proyectada del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), no solo en sus alcances filosóficos, sino también en los prácticos del presente y del futuro.
Vendió hoy $800 millones en bonos que pagarán 7,373%, mientras que Panamá pagará 5,22% por $1,000 millones vendidos esta misma semana.
Hace tres días, la agencia calificadora Moody’s Investors Service bajó la calificación de la deuda soberana salvadoreña de Baa3 a Ba1 con perspectiva negativa.
Por el contrario, la calificadora Standard & Poor’s incrementó de estable a positiva la perspectiva de la calificación BB+ de la deuda panameña, al considerar que la expansión del Canal de Panamá va a impulsar el crecimiento económico.
A partir del día de mañana y hasta el 23 de noviembre estará abierta la oferta para los títulos a 10 años plazo.
El Gobierno salvadoreño pagará una tasa de interés de entre el 6.75% y el 7%.
El economista Luis Membreño señaló, "Ese va a ser el nivel de interés que pretende pagar el Gobierno, vamos a ver cómo lo acepta el mercado", [publica Laprensagrafica.com], "La baja en la calificación crediticia del país podría hacer que incrementen;..."
Son siete los bancos de inversión que compiten para preparar los detalles de la colocación el próximo mes.
Para la próxima semana el Banco Central de Reserva (BCR) dará a conocer la firma encargada de gestionar el mecanismo de colocación. La venta se llevará a cabo en la segunda quincena del mes de octubre.
Carlos Acevedo, presidente del BCR, señaló a La Prensa Gráfica: "Hay bastante apetito por la deuda salvadoreña.
El Congreso Salvadoreño aprobó un plan para la reestructuración de la deuda soberana, y el alivio de los problemas fiscales.
Dicho plan contempla la venta de $1.800 millones en bonos globales y la reorientación de $950 millones de créditos con el Banco Mundial y el BID para realizar pagos de deuda de corto plazo.
Con la venta de bonos, el país busca restructurar su deuda, para que dependa más en el largo plazo que en el corto.