El BCIE suscribió con otros organismo centroamericanos, un memorando de entendimiento que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del mercado regional de deuda pública.
Por medio de un comunicado oficial se informó que el acuerdo fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMA) y la Asociación de Bolsas de Comercio de Centroamérica (BOLCEN).
CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó con éxito $700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6,25% y vencimiento en 2029.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de Corporación Multi Inversiones (CMI) Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe, informó el grupo empresarial.
Debido al deterioro de los indicadores fiscales que es producto del severo impacto económico de la pandemia, Moody's rebajó de A1 a A2 la calificación de deuda senior no garantizada asignada a la Autoridad del Canal de Panamá.
Dado que la calificación A2 está tres niveles por encima de la calificación soberana Baa2 de Panamá, es poco probable una mejora de la calificación en el corto plazo.
El país centroamericano colocó en el mercado internacional $1.250 millones a una tasa de 2,2% con vencimiento en el 2032 y $1.200 millones a una tasa de 3,4% con vencimiento en el 2060.
Panamá incursionó hoy en los mercados de capitales internacionales a través de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2032 y 2060 por un monto de $2.450 millones, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2021, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El gobierno panameño coló $1.250 millones con vencimiento en 2032 a un rendimiento de 2,25%, $1.000 millones con vencimiento en 2060 a un rendimiento de 3,28% y $325 millones con vencimiento en 2026 a un rendimiento de 2,77%.
Ante la crisis económica que provocó el brote de covid19, el aumento del desempleo y la informalidad, Panamá decidió salir al mercado, como parte de una estrategia financiera, que se diseña para afrontar determinadas situaciones relativas a las Finanzas Públicas.
Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.
"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.
Debido a su fortaleza financiera y competitiva, la calificadora Fitch Ratings confirmó que la nota de riesgo como emisor de deuda de largo plazo es "A", con perspectiva estable.
Las calificaciones reflejan un activo subyacente que es crítico no solo para Panamá, sino también para el comercio internacional, como lo demuestra su rendimiento de volumen estable, posición competitiva sólida y mezcla de carga bien diversificada, explicó la calificadora.
Aunque la meta para este año era colocar $100 millones en bonos de deuda, durante el primer trimestre el gobierno nicaragüense sólo adjudicó $1,1 millones, poniendo en duda el nivel de confianza de los inversionistas.
De acuerdo al "Informe de Deuda Pública I Trimestre 2019", elaborado por el Banco Central de Nicaragua, de enero a marzo en lo que corresponde a Títulos de Inversión en dólares, se colocó 1,03 millones a una tasa promedio de 5,31% y plazo promedio de 7 meses.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.
Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.
Entre marzo de este año y el mismo mes de 2018, la deuda del gobierno subió desde $23.673 millones a $25.893 millones, alza que se explica por el aumento de la deuda externa.
El saldo de la deuda pública total aumentó en $188,6 millones (0,7%) respecto al saldo registrado al cierre de febrero de 2019, destacándose el desembolso por la suma de $52 millones correspondientes al décimo tramo de la Nota del Tesoro 2023 con cupón de 3.0%, y $35 millones correspondientes a la segunda subasta de Letras del Tesoro a un plazo de 12 meses y rendimiento promedio ponderado de 3%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno panameño adjudicó los títulos de deuda en el mercado local a una tasa de interés de 3,75%, y a un plazo de siete años.
Es la primera vez que inversionistas internacionales acceden a la compra de una nota del tesoro Baa1/BBB/BBB emitida bajo Ley panameña y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, utilizando la plataforma de Euroclear, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado.
El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
Las últimas calificaciones de riesgo para la emisión de deuda a largo plazo de las economías centroamericanas, identifican a Panamá como el país más atractivo para invertir.
El pasado 8 de marzo la calificadora Moody's decidió elevar de Baa2 a Baa1 la calificación de emisor a largo plazo en moneda extranjera, argumentando que las perspectivas siguen siendo más favorables en el mediano plazo.