La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.
Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.
El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.
La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.
La emisión en el mercado internacional tuvo una demanda 4,6 veces mayor y se colocó con un cupón de 3,75%, 178 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo.
Del comunicado del Gobierno de Panamá:
La República de Panamá incursionó hoy exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del Bono Global con vencimiento en 2025 por un monto de $1.250 millones a un rendimiento de 3,889%.
La colocación de valores panameños a través de la plataforma Bloomberg significará mayor exposición ante inversores globales y consecuentemente aumentará su demanda.
Se espera que la Contraloría General de la República refrende a más tardar el próximo diciembre el contrato para que entre en funcionamiento la plataforma Bloomberg. A partir de ese momento se prescindirá de la Bolsa de Valores de Panamá para efectuar las emisiones de títulos valores del Estado panameño.
El martes 12 de agosto el Ministerio de Finanzas subastará $20 millones a un año plazo a través del sistema electrónico de la Bolsa de Valores.
La liquidación se hará el 15 de agosto, según informó Katyuska Correa, directora de Crédito Público, en una nota dirigida a la Bolsa de Valores de Panamá.
Prensa.com reseña que "...La presentación de ofertas será entre las 9:00 y 10:00 de la mañana a través del sistema electrónico de subasta de la Bolsa de Valores."
Los fondos obtenidos se utilizarán para sustituir deuda externa con interna, en canje o pago del bono global Panamá 2015.
“Antes de terminar este año queremos hacer otra operación de manejo de pasivos. Esto serían en base a lo que nos queda por reducir en el bono global del 2015, un poco más de $900 millones. Queremos reducir un porcentaje alto o si podemos todo” explicó Darío Espinosa, viceministro de Finanzas.
Papeles son colocados a un plazo de 6 meses, con vencimiento el 7 de septiembre de 2012.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una subasta de Letras del Tesoro, adjudicando unos $32.5 millones a un plazo de 6 meses, con vencimiento el 7 de septiembre de 2012, a un precio promedio ponderado de 99.43% y un rendimiento promedio ponderado de 1.134%, reportó Prensa.com.
El gobierno de Panamá estudia emitir, durante 2011, unos $2.000 millones en el mercado de valores local.
La propuesta busca impulsar el desarrollo de la plaza bursátil local y fue una de las sugerencias de Standard & Poors para que el país pueda mejorar el grado de inversión asignado en mayo del año pasado.
Las emisiones incluirían letras, notas y bonos de la Empresa Nacional de Autopistas y la administración de los pasivos del bono global 2015.
En 2011 el Gobierno emitirá hasta $600 millones en Notas del Tesoro para financiar el déficit y cumplir vencimientos de deuda.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, explicó que el déficit para el 2011 está previsto en $436 millones, pero que podría crecer a consecuencia de la declaración de emergencia nacional.
Además de aprobar esta emisión, el Consejo Económico Nacional aprobó una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.
El país anunció el lanzamiento de su primera emisión de bonos soberanos en el mercado japonés.
"Los bonos, conocidos como "samurai", serán colocados entre inversionistas institucionales japoneses, con la posibilidad de contar con una garantía de hasta el 95% del valor de la emisión por parte del Banco Japonés para la Cooperación Internacional, informó el Ministerio panameño de Economía y Finanzas en un comunicado", reporta Invertia.com.
El gobierno de Panamá planea una emisión de bonos por $500 millones en los mercados de capitales de Japón.
Alberto Vallarino, ministro de Finanzas, comentó que su gobierno busca diversificar las fuentes de financiamiento y elevar el perfil de Panamá ante los inversionistas de Japón y Asia.
El mercado japonés de bonos denominados en yenes se encuentra en un período de mucho crecimiento y actividad, explica un artículo de BusinessWeek.com, agregando que Panamá pagaría menos tasa de interés que en los títulos en dólares, inclusive luego de considerar los diferenciales cambiarios.
El Gobierno emitió un nuevo bono global en mercados internacionales, luego del aumento de su calificación soberana.
La nueva calificación lo acerca al grado de inversión. Credit Suisse Group AG y Deutsche Bank AG organizó la venta de bonos.
"El cupón de la emisión fue de 5.20% y el rendimiento de 5.224%, con vencimiento del bono el 30 de enero de 2020.", escribe la periodista Xenia de León para Prensa.com.