Colocar préstamos para la compra de viviendas, créditos para el consumo y financiación de empresas, serán para 2021 las apuestas de algunas de las entidades financieras que compiten en el mercado costarricense.
En Costa Rica los préstamos para la compra de viviendas ya venían dando signos positivos al cierre de 2020, pues en noviembre del año pasado el monto de la cartera de créditos en cuestión reportó un alza interanual de 7%.
Con el objetivo de ayudar a las cooperativas a paliar la emergencia por la propagación del covid-19, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo acordó reducir la tasa de interés en los préstamos.
Esta decisión se toma para apoyar el sector cooperativo, sobre todo agrícola que ha venido sufriendo diversas afectaciones. Asimismo, las autoridades esperan hacer un aporte significativo al país, en el marco de la situación epidemiológica que se vive, informó el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
En línea con el comportamiento de los últimos años, a octubre de 2018 el número de tarjetas de crédito que circulaban en Costa Rica ascendía a 2,98 millones, 14% más que en igual mes de 2017.
Del reporte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):
El último estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito, con corte al 31 de octubre del 2018, realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, determinó que en nueve años, la cantidad de tarjetas crédito en el país aumentó un 125%, lo que representa un total de 2.984.769 plásticos en circulación de los cuales 1.976.522 son titulares y 1.008.247 son plásticos adicionales, es decir ligados a un tarjetahabiente titular.
Poner tope a las comisiones cobradas en Costa Rica y establecer una Ley que defina límites al mercado en Guatemala, son parte de los intentos que se están haciendo en la región para regular el uso de las tarjetas de crédito.
Una propuesta de Ley presentada el pasado mes de enero ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pretende regular el porcentaje de la comisión que pagan los negocios por aceptar tarjetas de crédito o débito.
Explicado en parte por las dudas sobre el futuro económico en el corto plazo, en Costa Rica el crédito otorgado a empresas y personas pasó de crecer a un ritmo interanual de 8% en enero, a 4% en junio de este año.
Según cifras del Banco Central de Costa Rica, en los primeros seis meses del año el crédito al sector privado ha reportado una clara tendencia a la baja, puesto que en enero el monto registrado ascendió a $34.072 millones y el aumento en comparación al mismo mes de 2017 fue de 7,9%.
A febrero de 2018 la tasa de crecimiento de los préstamos bancarios para actividades de comercio, servicios, consumo y vivienda, se redujo considerablemente respecto al mismo periodo del año pasado.
Según cifras del Banco Central de Costa Rica, entre febrero de 2017 y el mismo mes de este año, la tasa de crecimiento interanual del crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado cayó de 13% a 7%.
El número de tarjetas en circulación creció 13% entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017, y el saldo de la deuda aumentó 11% en el mismo periodo.
El último estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito para el 2017, con corte al 31 de octubre del 2017 y realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), registró un incremento del saldo de deuda de ¢59.6 mil millones (5,24%), con respecto al estudio trimestral anterior, para un monto total de ¢1.196.995 millones (aprox. $2.000 millones), lo que representa alrededor de un 3,68% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior otorgó a Dos Pinos un crédito sindicado por $100 millones a cinco años plazo, para tres de las empresas que pertenecen a la cooperativa.
El crédito para la Cooperativa de Leche Dos Pinos fue estructurado como un "Club Deal" entre Bladex, Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., quienes actuaron conjuntamente como co-estructuradores.
En el 2010 la deuda de consumo promedio por hogar rondaba los $3 mil, y el año pasado, solo seis años después, la cifra superaba los $6.500.
Los datos recopilados por Nacion.com detallan que la deuda promedio de cada hogar costarricense señalada en el análisis solo toma en cuenta el financiamiento con entidades supervisadas, por lo que se estaría dejando por fuera los créditos tomados para consumo a través de otras fuentes de financiamiento no reguladas, como prestamistas y casas de empeño, entre otros.
Entre 0,11% y 6,6% se han incrementado las tasas de interés para préstamos bancarios en el último año, y en los créditos para construcción, ganadería y comercio, es donde se registran los mayores aumentos.
Los datos publicados por el Banco Central de Costa Rica señalan que en el caso de los créditos para construcción, las tasas de interés pasaron de alrededor de 11% a inicios de año, hasta casi 18% la semana pasada.
El consumo de empresas privadas y hogares registró un aumento interanual de 4,6% en el primer semestre del año, superando la tasa de crecimiento promedio de 2% de sus principales socios comerciales.
Ejemplo del ritmo con que crece el consumo privado en el país es que la relevancia que ha ido cobrando en las carteras de créditos de los bancos. El subgerente general del Banco Nacional de Costa Rica, Bernardo Alfaro, explicó que "...
A abril de 2016 el saldo de la deuda en tarjetas de crédito era de $1688 millones, 15% más que al mismo periodo de 2015.
Del comunicado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio:
El estudio con corte al 30 de abril, determinó que el saldo de deuda es de 908.149 millones de colones ($1688 millones) (3,02% del PIB), lo que significa un incremento del 1,27% con respecto al estudio anterior (enero), mientras que a nivel interanual el aumento fue de un 15,4%.
A diciembre de 2015 el 28% de la cartera bancaria total estaba destinado a actividades de Consumo, el 26% al sector Construcción y el 16% a actividades de Servicios.
Cifras del Monitoreo Financiero elaborado por el área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData.COM señalan que las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las instituciones que más créditos de este tipo colocan, con un 29,8% del total de su cartera.
Once clusters funcionan en Costa Rica en sectores que van desde animación digital hasta flores, alimentos o productos agropecuarios, buscando mejor apalancamiento operativo y financiero.
Alcanzar mayor acceso a crédito, ganar nuevos clientes y proveedores, discutir problemas del sector y sus posibles soluciones, formalizar más la operación o idear nuevas estrategias son parte de los beneficios de pertenecer a un cluster, una política que es respaldada activamente por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
La poca liquidez en colones explica el menor crecimiento de los préstamos en esa moneda, mientras que el crecimiento de los créditos en dólares sigue perdiendo fuerza.
A la escasa liquidez en colones que presiona a la baja el crecimiento de los créditos en dicha moneda se suma la incertidumbre a nivel empresarial, las variaciones recientes del tipo de cambio y la menor demanda por crédito para proyectos inmobiliarios, de generación eléctrica y turísticos, según explicaron los banqueros a Nacion.com.