Para el 2022 las compras de productos farmacéuticos en Centroamérica se incrementaron en 140% al alcanzar $4676 millones, donde el país centroamericano que más importó medicamentos fue Guatemala con $2016 millones, el país principal de origen es Alemania con $425 millones que representa 9% del total de compras.
Cifras del departamento de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData:[GRAFICA caption="Clic para interactuar con la gráfica"]
La farmacia Fischel Nunciatura, ubicada en las cercanías del parque La Sabana de San José, Costa Rica, es un punto de venta que a una distancia de 15 minutos caminando, acapara un mercado potencial de más de 23 mil consumidores, y el 11% de ellos está interesado en temas relacionados al cuidado de la salud.
Utilizando las soluciones de Geomarketing que hemos desarrollado para nuestros clientes, el equipo de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData analizó el entorno de algunas de las principales ubicaciones de las farmacias de Centroamérica. A continuación un extracto de los hallazgos del estudio.
Desde que Farmacias Sucre adquirió la mayoría de las acciones de Farmacias Santa Lucía en Costa Rica, las ventas de esta última han aumentado en 70%, debido principalmente a las inversiones realizadas en inventario.
Entre 2008 y 2013 los ingresos generados por ventas en las farmacias establecidas en el país crecieron 61%, alcanzando los $405 millones el año pasado.
Las cuatro cadenas más fuertes y competitivas del mercado han abierto nuevos puntos de servicio, han ampliado sus inversiones y planean darle la misma continuidad en 2015, a pesar de que se espera una leve reducción de la tasa histórica de crecimiento del sector en un 2%, aproximadamente.
Entre 2009 y 2013 los medicamentos genéricos perdieron terreno frente a los originales, revirtiendo la tendencia del quinquenio previo.
El mercado de medicamentos genéricos en el país tiene un valor de $159 millones y representa el 36% del mercado de medicamentos.
A pesar de que sus precios son inferiores a los medicamentos originales, en los últimos años la compra por parte del sector público ha venido disminuyendo, mientras que en el sector privado crecen pero tímidamente.
Nuevos distribuidores, más cadenas de farmacias y nuevas alianzas son muestras del dinamismo del sector.
Ejemplo de ello es la recién fundada empresa KPO Alpha, dedicada a la distribución, que encontró una interesante oportunidad de mercado: las farmacias independientes, un negocio cuyos socios Leonardo y María Acuña, atienden con su equipo a cerca de 260 comercios.
Un estudio de la Universidad de Costa Rica señala que una única empresa controla la distribución del 80% de los fármacos, que se comercializan con diferencias de precios de hasta el 1.000%.
El artículo en Nacion.com reseña que "La poca o nula competencia en el sector privado de medicamentos, producto de una industria “altamente concentrada”, hace que Costa Rica exhiba precios superiores en fármacos respecto a los demás países centroamericanos."
Varias farmacias apuestan a una fuerte penetración en el mercado con políticas de precios bajos, que les permita una expansión rápida de sus ventas.
Entre otras se encuentran Farmacia La Bomba, farmacias Santa Lucía, Dr. Ahorro, Asís y Residencial del Norte.
La oferta de medicamentos a precios menores es producto de los grandes volúmenes de compra que manejan, señalaron representantes de de algunos de estos establecimientos.
Estudio regional de las condiciones de competencia en la cadena de
distribución mayorista y minorista de medicamentos en Centroamérica.
El objetivo del trabajo es analizar las condiciones de competencia en el sector de medicamentos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá desde una perspectiva regional, a fin de fortalecer las capacidades de dichos países para coordinar acciones de promoción y protección de la competencia y facilitar el acceso universal a medicamentos seguros. Asimismo, el estudio se propone realizar aportes de utilidad para las discusiones en curso sobre el proceso de integración regional en el sector de medicamentos.
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