Los altos niveles de desempleo y el magro crecimiento del crédito, son factores que se han agravado en el contexto de crisis económica generado por el brote de covid19, lo que ha derivado en el deterioro del récord crediticio de los clientes.
En los países de la región más de 8 millones de personas están buscando por Internet acceder a un crédito, de este grupo de consumidores, aproximadamente el 9% explora opciones para contratar un préstamo estudiantil.
El sistema interactivo de información desarrollado por CentralAmericaData, monitorea en tiempo real los cambios de hábitos de los consumidores de todos los mercados de la región, con información fundamental para entender el nuevo entorno comercial que ha surgido de forma acelerada.
Pese a que el Banco Central ha venido reduciendo la tasa de política monetaria para dinamizar la colocación de crédito bancario, la velocidad con que crece la cartera de préstamos en moneda nacional sigue disminuyendo.
Datos oficiales del sistema financiero del país precisan que a octubre de 2017 la cartera de créditos en moneda local crecía al 14%, en igual mes de 2018 la tasa cayó a 6% y para el décimo mes de 2019 el aumento fue de apenas 4%.
Aunque los ajustes a la baja realizados meses atrás en el encaje bancario y en la tasa de política monetaria aun no parecen haber tenido efecto sobre la cartera de préstamos en Costa Rica, los bancos esperan que pronto se reactive el crédito.
En los últimos dos años la morosidad en las carteras de préstamos al sector agrícola aumentó desde 2,4% hasta 5,9%, entre abril de 2017 y el mismo mes de 2019.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), indican que el alza reportada en la mora de préstamos de agricultura incluye tanto las operaciones con retrasos mayores a los 90 días, como las operaciones que están en cobro judicial.
En los últimos meses la cartera crediticia de los bancos públicos y privados en Costa Rica ha venido creciendo a menor velocidad, debido en parte a los altos niveles de endeudamiento de la población.
Según cifras del Banco Central de Costa Rica, entre octubre de 2018 y marzo de 2019 el crecimiento interanual del crédito ha mermado en general, pues el alza de la cartera de los bancos privados cayó de 14% a 12%, en los bancos públicos el descenso fue de 1,37% a 0,75%, y en el caso de otros intermediarios financieros la baja fue de 8,86% a 6,97%.
El sector bancario costarricense se opone a la medida, pues argumentan que establecer un límite superior en las tasas de interés de los préstamos bancarios provocaría informalidad en el mercado crediticio.
Se discute ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del país, el expediente 20.861 reforma a la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que tiene como objetivo fijar un techo a las tasas de interés de los créditos.
De julio de 2017 a septiembre de 2018, el porcentaje de préstamos en dólares con atrasos de pago mayores a 90 días o en cobro judicial aumentó desde 1,57% a 2,95%.
La mora en los créditos en dólares aún está por debajo del 3%, por lo que todavía es considerada normal. Sin embargo, de acuerdo a la tendencia de los últimos meses reportada en los registros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), es probable que el indicador supere la barrera del 3%.
En Costa Rica la creciente captación de recursos en el mercado local por parte del gobierno y la incertidumbre por la reforma fiscal, explican parte de la fuerte desaceleración en el crecimiento del crédito al sector privado.
Aunque la colocación de préstamos al sector privado sigue creciendo, lo hace cada vez a menor velocidad. Según cifras oficiales entre enero y junio de este año, la tasa de crecimiento interaanual de la cartera de crédito total pasó de 9,25% a 3,08%, lo que equivale a una caída de seis puntos porcentuales.
Para intentar frenar la desaceleración en la colocación de créditos en dólares, en Costa Rica las autoridades decidieron suavizar las normas que exigen a los bancos para otorgar préstamos en esta moneda.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió revertir temporalmente las medidas más estrictas que deben cumplir los bancos al otorgar créditos en moneda extranjera a quienes generan ingresos en Colones, con el objetivo de contrarrestar la desaceleración que se viene observando en la colocación de préstamos bancarios.
De junio de 2017 a mayo de 2018, el promedio de la morosidad de la cartera de crédito del sistema financiero costarricense aumentó desde 1,36% a 2,14%.
Según las cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entre abril y mayo de este año, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) aumentó su morosidad mayor a 90 días y en cobro judicial de 2,65% a 4,18%, superando así el 3% que es establecido como el límite máximo prudente.
A febrero de 2018 la tasa de crecimiento de los préstamos bancarios para actividades de comercio, servicios, consumo y vivienda, se redujo considerablemente respecto al mismo periodo del año pasado.
Según cifras del Banco Central de Costa Rica, entre febrero de 2017 y el mismo mes de este año, la tasa de crecimiento interanual del crédito otorgado por el sistema financiero al sector privado cayó de 13% a 7%.
Si las medidas que prevé implementar el Banco Central prosperan, los bancos tendrán que pedir autorización a la entidad para solicitar créditos en dólares en el exterior.
Esta medida se sumaría a la más reciente que implementó el Central, de elevar a 15% el encaje legal a las nuevas operaciones de crédito desde el extranjero. A junio de este año el incremento en la cartera de créditos en dólares respecto a igual mes del año 2015 fue de 14%.
Incertidumbre sobre sostenibilidad de finanzas públicas, creciente dolarización de la cartera crediticia, presiones inflacionarias por excedentes de liquidez.
En su Comentario sobre la economía nacional N° 5 - 2016 del 02 de mayo de 2016, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica señaló:
"... el Banco Central reitera la existencia de riesgos para la estabilidad macroeconómica.
Competencia interbancaria y tasas de interés y tasa de cambio estables son las razones para el crecimiento de la cartera de créditos de vivienda en el primer trimestre del 2016.
El artículo en Elfinancierocr.com reseña que "... El crédito de vivienda está creciendo a paso seguro en el arranque de este 2016 y el mercado prevé que se mantendrá así por el resto del año...