CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó con éxito $700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6,25% y vencimiento en 2029.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de Corporación Multi Inversiones (CMI) Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe, informó el grupo empresarial.
Argumentando que existe una necesidad temporal de liquidez en colones, el 26 de octubre el Banco Central de Costa Rica decidió intervenir en el mercado secundario comprando dos distintas series del Ministerio de Hacienda, con vencimiento a 9 y 10 años.
El pasado 13 de abril del 2020, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) autorizó a su Administración participar en el mercado secundario de valores del Ministerio de Hacienda y definió las condiciones bajo las cuales se ejecutarían esas transacciones, con el objetivo de mitigar situaciones de tensión sistémica causadas por necesidades temporales de liquidez en colones, informó la autoridad monetaria.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la emisión de $1.500 millones en títulos de deuda en el mercado internacional, lo que a criterio de las calificadoras, ayuda a reducir la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para hacer frente al financiamiento de sus necesidades.
El plan inicial del Ministerio de Hacienda era colocar $6.000 millones en un plazo de seis años, sin embargo, la Comisión a cargo del expediente modificó el texto para que el límite sea de $1.500 millones.
El Banco Central anunció para el 17 de Junio dos subastas de bonos de estabilización monetaria en el mercado local, por un valor conjunto equivalente a $75 millones.
Del comunicado del Banco Central de Costa Rica:
El Banco Central de Costa Rica comunica al mercado nacional que realizará subasta de Bonos de Estabilización Monetaria el próximo lunes 17 de junio de 2019, y que en dicho evento pondrá a disposición del público las siguientes series estandarizadas, cuyas características se detallan a continuación:
El proyecto de ley que en Costa Rica autoriza a la administración Alvarado a colocar $1.500 millones en deuda en el mercado internacional ya dio el primer paso en la Asamblea Legislativa.
Inicialmente el Ministerio de Hacienda solicitaba autorización para colocar $6.000 millones en un plazo de seis años, sin embargo, la Comisión a cargo del expediente modificó el texto para que el límite sea de $1.500 millones.
Ante los planes del gobierno costarricense de emitir deuda por $6.000 millones en un plazo de seis años, el sector productivo exige que se implementen "acciones paralelas y complementarias para la reactivación económica".
Actualmente los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene en sus manos el proyecto de ley que autorizaría al gobierno a emitir títulos de deuda en el mercado internacional (eurobonos), propuesta que contempla que en los primeros dos años se emitan $1.500 millones en cada año, y que en los cuatro restantes se coloquen $3.000 millones.
En el canje de deuda en moneda extranjera que fue realizado el pasado 6 de febrero, el Ministerio de Hacienda logró negociar $165 millones, de $428 millones ofrecidos.
Grupo Prival informó que la deuda que fue canjeada vencía en 2019, 2020 y 2021, y ahora los bonos caducarán en 2023 y 2026, lo que dará mayor holgura a las autoridades para gestionar las finanzas públicas del país.
Debido a la incertidumbre fiscal, en los primeros meses de 2018 las entidades bancarias que operan en el país redujeron en 16% el monto invertido en instrumentos de deuda pública en el mercado local.
En el contexto de las dudas que se ciernen sobre el futuro de las finanzas públicas en Costa Rica, se reportó que de enero a septiembre las 14 entidades bancarias públicas y privadas locales invirtieron $3.190 millones en bonos del Gobierno.
En Costa Rica la administración Alvarado solicitará a la Asamblea Legislativa la autorización para emitir eurobonos en los mercados internacionales, por al menos $5.000 millones.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, informó el 20 de noviembre que entre los planes de endeudamiento público del país, se contempla la posibilidad de captar más recursos en el mercado internacional.
El 14 de noviembre Banpro Grupo Promerica colocó en el mercado internacional $200 millones en bonos, a un plazo de seis años bajo el formato de 144A.
La entidad bancaria anunció que la colocación la hizo Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, y que la emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.
El Banco Central de Costa Rica informó que el próximo lunes 12 de noviembre realizará una subasta de Bonos de Estabilización Monetaria en Colones, por un monto equivalente a $8 millones, a una tasa de interés bruta de 9,51%.
Del comunicado del Banco Central de Costa Rica:
El Banco Central de Costa Rica comunica al mercado nacional que realizará subasta de Bonos de Estabilización Monetaria el próximo lunes 12 de noviembre del 2018, y que en dicho evento pondrá a disposición del público la siguiente serie estandarizada, cuyas características se detallan a continuación:
La Bolsa de Valores de Costa Rica prepara un plan de bonos para las empresas que busquen financiar proyectos de energía renovable, agricultura, y manejo de residuos, entre otros.
El objetivo de las autoridades de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), es tener la primera emisión de bonos de este tipo en el último trimestre de 2018. El plan es brindar alternativas de financiamiento a través del mercado de valores para proyectos "...
El plan de endeudamiento presentado por Hacienda para el primer semestre del año contempla una colocación de títulos de deuda en el mercado local por hasta $1800 millones, la mayoría a tasa fija.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron hoy al medio financiero, sus respectivos planes de colocación de deuda para los próximos meses.
El "efecto Trump", sumado a la presión al alza que genera la inflación en las tasas de interés en EE.UU., explican la tendencia al alza en el rendimiento de los bonos costarricenses y su baja en el precio.
La tendencia al alza que han retomado los títulos de deuda que se cotizan en el mercado internacional podría dificultarle al gobierno el acceso a financiamiento externo, en un contexto en el que la mayoría de los bonos de países de mercados emergentes están experimentando la misma situación. Si el gobierno decidiera recurrir a financiamiento en el mercado internacional, el costo del mismo sería más elevado si el rendimiento de los bonos sigue al alza.
Bajas tasas de interés en el mercado internacional favorecen a los bonos de deuda de Costa Rica que rinden mejores dividendos.
Las tasas más altas que pagan los bonos costarricenses por su nivel de riesgo asociado, sumado al contexto internacional de tasas de interés bajas, ha propiciado el aumento en la demanda de bonos de deuda externa, que "...se han apreciado entre 14% y 30%" en lo que va del año.