La constructora costarricense MECO prepara una emisión de títulos de deuda corporativos por $50 millones, a colocarse en el mercado de valores de Panamá.
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings ha asignado calificaciones iniciales a Constructora Meco S.A. (Meco o Compañía) como se detallan a continuación:
- Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AA-(pan)’;
El 4 de diciembre Fitch Ratings realizará la conferencia Retos y Oportunidades para el Financiamiento Estructurado y la Infraestructura en Centroamérica y el Caribe.
Titularización de Activos–Una Opción para los Mercados de Capitales de la Región es uno de los paneles contemplados en la agenda de la actividad. Allí participarán Marielena García, vicepresidente senior Banca de Inversión MMG Bank Corp, Alberto Gutiérrez, presidente de Titularizadora Colombiana, John Rauschkolb, gerente general La Hipotecaria y Diego Torres, vicepresidente gerente general BHD Valores Puesto de Bolsa.
Es la más grande emisión en Panamá dentro del sector privado para un total autorizado por la Superintendencia de Valores de Panamá de $470 millones.
El Banco General fue el estructurador y principal comprador de los bonos, las dos primeras series fueron colocadas con tasas de interés de 6,25% y 6,75%.
Los fondos se utilizarán para refinanciar "el saldo de la deuda existente por $397.4 millones contratada con un sindicato de bancos y originalmente utilizada para la construcción de la planta hidroeléctrica AES Changuinola, en Bocas del Toro…", reseña el artículo de Capital.com.pa.
En Panamá no se apagan los ecos del otorgamiento del grado de inversión, junto a las voces que llaman a mantener el esfuerzo que llevó a esa meta.
La calificación BBB- de la deuda soberana panameña por Fitch Ratings, será seguida seguramente en los próximos días por las otras grandes calificadoras, confirmando el ascenso de Panamá al conjunto de países con grado de inversión.
Panamá entró al privilegiado grupo de economías de Latinoamérica con categoría de grado de inversión, al que pertenecen Brasil, México, Chile y Perú.
El comunicado de Fitch señala que la agencia calificadora "aumentó la calificación IDR de largo plazo en moneda local y extranjera de Panamá a 'BBB-' desde 'BB+', reflejando la mejora sostenida de las finanzas públicas, soportadas por las recientes reformas fiscales y por la resistencia que la economía mostró a la crisis financiera global y la recesión asociada. Aunque el crecimiento económico se desaceleró hasta 2.4% en 2009 desde 10.7% en 2008, todavía fue una de las tasas de crecimiento más fuertes de América Latina y entre sus pares calificados en 'BBB'. La Perspectiva Positiva para ambas calificaciones refleja la expectativa que la relación de deuda gubernamental/PIB decline aún más en la medida que el crecimiento del PIB se acelere y la disciplina fiscal se mantenga, pese a un ambicioso programa de inversión pública. La aprobación de dos reformas fiscales en los primeros nueve meses de la administración del Presidente Martinelli, lo cual se espera produzca este año alrededor de 1.6% del PIB en ingresos adicionales, soporta el compromiso del gobierno de mantener políticas fiscales sostenibles."
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