La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.
El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.
"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).
La emisión en el mercado internacional tuvo una demanda 4,6 veces mayor y se colocó con un cupón de 3,75%, 178 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo.
Del comunicado del Gobierno de Panamá:
La República de Panamá incursionó hoy exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del Bono Global con vencimiento en 2025 por un monto de $1.250 millones a un rendimiento de 3,889%.
La colocación de valores panameños a través de la plataforma Bloomberg significará mayor exposición ante inversores globales y consecuentemente aumentará su demanda.
Se espera que la Contraloría General de la República refrende a más tardar el próximo diciembre el contrato para que entre en funcionamiento la plataforma Bloomberg. A partir de ese momento se prescindirá de la Bolsa de Valores de Panamá para efectuar las emisiones de títulos valores del Estado panameño.
Anuncian que en el corto plazo las subastas de títulos valores del Estado panameño se dejarán de realizar en el mercado local y se harán a través de la plataforma Bloomberg.
Ante la falta de inversión en tecnología por parte de la bolsa panameña, el gobierno anunció que comenzará a realizar las subastas por medio de la plataforma Bloomberg.
Katyuska Correa de Jiménez, directora de Crédito Púbico del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a Capital.com.pa que este cambio "...le dará mayor visibilidad y transparencia a las transacciones que realice el Estado y mayor eficiencia en cuanto a precios."
La conexión al mercado global de capitales permitirá diversificar las fuentes de financiamiento para las empresas locales y acceder a una base más amplia de inversionistas.
El convenio firmado entre la Bolsa de Valores de Panamá, Euroclear Bank y Central Latinoamericana de Valores ofrecerá un enlace directo al mercado financiero internacional.
Prensa.com reporta que "el enlace, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 29 de abril, permitirá la negociación, liquidación y custodia de valores emitidos localmente. De esta forma, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se fortalece la posición de Panamá como centro financiero clave para Latinoamérica."
Los fondos obtenidos se utilizarán para sustituir deuda externa con interna, en canje o pago del bono global Panamá 2015.
“Antes de terminar este año queremos hacer otra operación de manejo de pasivos. Esto serían en base a lo que nos queda por reducir en el bono global del 2015, un poco más de $900 millones. Queremos reducir un porcentaje alto o si podemos todo” explicó Darío Espinosa, viceministro de Finanzas.
Los gobiernos deben actuar como buenos padres de familia, pensando en el bienestar de las generaciones por venir, y no solo en las próximas elecciones.
En su artículo en Martes Financiero, Oscar Castaño Llorente analiza los fundamentos de la creación proyectada del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), no solo en sus alcances filosóficos, sino también en los prácticos del presente y del futuro.
Papeles son colocados a un plazo de 6 meses, con vencimiento el 7 de septiembre de 2012.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una subasta de Letras del Tesoro, adjudicando unos $32.5 millones a un plazo de 6 meses, con vencimiento el 7 de septiembre de 2012, a un precio promedio ponderado de 99.43% y un rendimiento promedio ponderado de 1.134%, reportó Prensa.com.
EE.UU. podría estar encaminado a una posible reducción en su calificación de riesgo, producto de sus elevados niveles de deuda y déficit gubernamental.
Demócratas y Republicanos se debaten en el Congreso de los Estados Unidos para lograr un acuerdo que permita elevar el techo de la deuda y sanear las finanzas públicas en el futuro, evitando un potencial cese de pagos o una disminución en la calificación de riesgo del país.
El gobierno de Panamá estudia emitir, durante 2011, unos $2.000 millones en el mercado de valores local.
La propuesta busca impulsar el desarrollo de la plaza bursátil local y fue una de las sugerencias de Standard & Poors para que el país pueda mejorar el grado de inversión asignado en mayo del año pasado.
Las emisiones incluirían letras, notas y bonos de la Empresa Nacional de Autopistas y la administración de los pasivos del bono global 2015.
De manera 'exitosa' el país logró colocar $500 millones en bonos en el mercado japonés.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá informó que los bonos conocidos como 'samurai' cuentan con la garantía del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC).
"El MEF indicó que la emisión fue colocada entre inversionistas institucionales calificados de Japón, incluyendo bancos centrales, aseguradoras, bancos regionales y otras instituciones financieras", señala Prensa.com.