El gobierno salvadoreño colocó el 8 de julio en el mercado internacional bonos por $1.000 millones, a una tasa de interés de 9,5% con fecha de vencimiento en 2052.
Los recursos captados por medio de esta emisión a nivel internacional, es parte de la colocación de deuda por $3.000 millones que tiene autorizado el gobierno y que serán utilizados para financiar la crisis sanitaria y económica que deriva de la propagación del covid19.
Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.
"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.
Luego de que el país colocara eurobonos por $1.097 millones a 30 años plazo, Moody's les otorgó una calificación de "B3", mientras que la agencia de Fitch Ratings le asignó una “B-”.
Fitch Ratings ha asignado una calificación 'B-' a las notas de $1.097 millones de El Salvador con vencimiento en enero de 2050. Las notas tienen un cupón de 7,1246%, informó la agencia.
La emisión fue anunciada a una tasa inicial de 7,5% y a 30 años plazo, y se colocaron $1.097 millones, con una demanda total cinco veces superior al monto de la emisión.
La emisión fue para 30 años plazo, con vencimiento en el 2050 y un cupón de 7,1246%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
El gobierno colocó en el mercado internacional una emisión con vencimiento en 2027 a un cupón de 6,375%, con ofertas que superaron en 5,8 veces el monto a colocar.
Del comunicado de Presidencia de El Salvador:
(El jueves 11 de septiembre) la República de El Salvador realizó una exitosa colocación de Bonos Soberanos (Eurobonos) en el mercado internacional por una suma de $800 millones, amparada en el Decreto Legislativo N° 711 del 12 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial del 20 de junio del mismo año.
Son siete los bancos de inversión que compiten para preparar los detalles de la colocación el próximo mes.
Para la próxima semana el Banco Central de Reserva (BCR) dará a conocer la firma encargada de gestionar el mecanismo de colocación. La venta se llevará a cabo en la segunda quincena del mes de octubre.
Carlos Acevedo, presidente del BCR, señaló a La Prensa Gráfica: "Hay bastante apetito por la deuda salvadoreña.
El objetivo sería cubrir el vencimiento de deuda de corto plazo en Letras del Tesoro.
En mayo, el congreso autorizó un plan de endeudamiento por $1.800 millones, que incluye $800 millones para vencimiento de deudas de corto plazo y 650 para el vencimiento de los títulos internacionales.
Sobre el tema, un artículo en La Prensa Gráfica reporta que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) recomendó emitir $800 millones en Eurobonos para cubrir las letras del tesoro, y así restructurar una deuda de corto plazo al largo plazo.