La emisión en el mercado internacional tuvo una demanda 4,6 veces mayor y se colocó con un cupón de 3,75%, 178 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo.
Los recursos obtenidos en la reapertura de bonos con vencimiento en 2012 serán utilizados para financiar inversiones en Guatemala.
Del comunicado de prensa de Empresa de Energía de Bogotá:
- EEB logra exitosa reapertura de su bono con vencimiento en noviembre 2021 a través de una colocación privada con participación de inversionistas internacionales de alto nivel.
La decisión de salir al exterior a captar fondos se basa en la reciente calificación de riesgo en grado inversor que otorgara al BCR la calificadora Moody’s.
“El objetivo con la colocación es transferir deuda en dólares, de corto plazo a largo plazo. Necesitábamos la calificación de Moody’s para poder acudir a mercados más sofisticados”, dijo Mario Rivera gerente del BCR.
El monto mínimo de compra de los bonos emitidos hoy por el Instituto Costarricense de Electricidad, es de $200 mil, con un rendimiento estimado del 7%.
La tasa será definitiva luego de que los encargados completen la asignación del libro de ofertas de los inversionistas, este mismo 8 de mayo”, reseña el artículo de Elfinancierocr.com.
"Los bonos fueron estructurados por los bancos Citi y Deutsche Bank. El título se rige bajo una normativa similar (144-A) a la que aplica a los bonos de deuda externa de Costa Rica (eurobonos), con la diferencia de que no se trata de instrumentos soberanos (respaldados por el Gobierno)."
Barclay's se habría retirado de su papel como asesor en la colocación de bonos internacionales hondureños porque el gobierno habría omitido información relevante en el prospecto de la emisión.
La británica Barclay’s y el Deutsche Bank habían sido contratados por el gobierno de Honduras para que brindaran asesoría para la colocación de una emisión de $750 millones en bonos soberanos en el mercado internacional.
En el concurso realizado por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica se descartaron otros oferentes como JP Morgan, Barclays, Credit Suisse y HSBC.
El gobierno costarricense anunció que Citigroup y Deutsche Bank serán los encargados de la asesoría técnica para la colocación de hasta $4.000 millones de eurobonos.
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