En línea con el cambio desde estable a negativo en la perspectiva de la deuda soberana, Fitch Ratings modificó también a la baja la perspectiva de la deuda de los bancos estatales y de dos bancos privados.
Del comunicado de Fitch Ratings:
Fitch Ratings-Monterrey / San Salvador-24 de enero de 2018: Fitch Ratings confirmó las Calificaciones por Defecto del Emisor (IDR, por sus siglas en inglés) de varios bancos costarricenses y modificó la Perspectiva de Calificación a Negativa de Estable. Fitch también ha ratificado las Calificaciones de Viabilidad (VR) de estos bancos, a excepción del Banco de Costa Rica, que permanece en vigilancia negativa sobre ciertas preocupaciones específicas del emisor. La acción de calificación de Fitch sigue a la revisión de las Perspectivas de Calificación soberanas de Costa Rica a Negativo de Estable el 18 de enero de 2018.
Fitch Ratings señala solidez en posiciones de capital, depósitos estables de clientes, liquidez y activos sostenibles de BAC, Scotiabank y Davivienda.
Del comunicado de Fitch Ratings:
Principales Bancos Privados: Preparados para Enfrentar Próximos Desafios
Calificaciones Nacionales Estables:
Las calificaciones nacionales de BAC, Scotiabank y Davivienda están fundamentadas adecuadamente por el soporte fuerte de sus matrices.
Argumentando la intención de controlar el crecimiento del crédito en dólares, el Central aplicará un encaje de 15% a los bancos que reciban líneas de financiamiento del exterior en esa moneda.
El sector bancario rechaza la medida, asegurando que redundará en un encarecimiento del costo del crédito en dólares, afectando al sector empresarial, especialmente a empresas exportadoras e importadoras que normalmente recurren a líneas de crédito en dólares para financiar sus operaciones en el exterior.
Los bancos autorizados por la Superintendencia General de Valores podrán realizar operaciones de liquidación y compensación de valores en el mercado bursátil, algo que hasta ahora solo hacían los puestos de bolsa.
Con esta modificación en la regulación los bancos podrán brindar más respaldo a las operaciones bursátiles de sus inversionistas, otorgando el servicio de liquidación y compensación de títulos valores, operaciones que solo eran manejadas hasta ahora por los puestos de bolsa. El primer banco autorizado es el Banco Nacional.
El banco BAC San José de Costa Rica emitió $210 millones a 7 años plazo titularizando el flujo de depósitos que recibe del exterior en cuentas corporativas como remesas o pagos por exportación o importación.
Aunque el banco no precisó la tasa de interés de la emisión, Gerardo Corrales, gerente general de la entidad, señaló a Elfinancierocr.com que "...se trata de un rendimiento fijo".
La poca liquidez en colones explica el menor crecimiento de los préstamos en esa moneda, mientras que el crecimiento de los créditos en dólares sigue perdiendo fuerza.
A la escasa liquidez en colones que presiona a la baja el crecimiento de los créditos en dicha moneda se suma la incertidumbre a nivel empresarial, las variaciones recientes del tipo de cambio y la menor demanda por crédito para proyectos inmobiliarios, de generación eléctrica y turísticos, según explicaron los banqueros a Nacion.com.
El banco propiedad del grupo colombiano Aval, compró el Grupo Financiero que incluye al Banco Reformador de Guatemala y a Transcom Bank Limited de Barbados.
Ahora solo queda pendiente la aprobación de esta transacción por parte de las autoridades supervisoras del mercado financiero de ese país. De acuerdo con el gerente general de BAC San José en Costa Rica, Gerardo Corrales, con esta compra se pretende reforzar la banca corporativa en el mercado guatemalteco.
Revisarán más exhaustivamente el historial crediticio de empresas y personas, así como la capacidad de repago real.
“Queremos que las entidades analicen las deudas de las personas con todo el mundo, porque pueden tener un crédito aquí y otro allá, y al final deber millones”, sostuvo Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La banca privada opera con márgenes entre tasas de interés considerablemente menores a los bancos del estado.
El artículo de Elfinancierocr.com reseña que “los cinco bancos con menor margen del país son privados, según se desprende de un estudio realizado por EF con base en datos reportados ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), correspondientes a diciembre del 2012”.
En el Banco de Costa Rica al fin del 2012 los bienes muebles e inmuebles en inventario recibidos en dación de pago aumentaron 70% con respecto al 2011.
Una encuesta realizada por Elfinancierocr.com entre 6 entidades financieras, incluidos los cuatros bancos públicos del país, reveló que a febrero de este año, tenían 1.259 bienes inmuebles en su poder, a diferencia de las 884 propiedades que se reportaron en el mismo período del 2012, es decir, que hubo un incremento del 42%.
Por el volumen de sus activos y de las carteras de crédito que administran, el conjunto de las cooperativas son el cuarto mayor operador financiero del país.
En Costa Rica, las 30 cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) superan en valor de activos y en cartera de crédito "al banco privado BAC San José y se encuentran por debajo de los bancos Nacional, Costa Rica y Popular, de capital público."
Los bancos estatales lideran este crecimiento, aunque los bancos privados aún conservan el 61% del total de la cartera de créditos en la moneda norteamericana.
El artículo en Nacion.com reseña que "El crecimiento de los préstamos en dólares de los bancos públicos llama la atención porque es un mercado que tradicionalmente está dominado más por las entidades financieras privadas."
El gobierno de Costa Rica impulsa una reforma legal que trasladaría el financiamiento de la supervisión financiera a las entidades del sistema bancario, aseguradoras y operadoras de pensiones.
La enmienda legal fue incluida en el Proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
Hasta hora, “el Banco Central es quien financia el 80% de la operación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese)”, informó Nacion.com.
Hasta la fecha, unos 8 bancos de Guatemala, 4 en El Salvador y 3 en Honduras, Nicaragua y Costa Rica ofrecen el servicio, el cual tiene aún mucho terreno por arar en la región.
El director de Tecnología de la firma Ebclosión, Derick Brol, indica que en Centroamérica la banca móvil, para 2011 tenía ese servicio en unos 8 bancos de Guatemala, 4 en El Salvador y 3 en Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Solo el Banco Popular tiene previsto la apertura de diez nuevas oficinas, el resto solo planea entre una o dos inauguraciones.
Para los bancos Nacional, BCR, BCT y Lafise entres otros, será un año de moderado crecimiento y su apuesta será a participar en nuevos desarrollos o comunidades estratégicas.
"En el 2011, muchas de esas entidades continuaron procesos de expansión: Banco General abrió oficinas en Rohrmoser; el banco Lafise, en Multiplaza Escazú, San José, Alajuela y Liberia; el Nacional en Bagaces y Puerto Viejo, y el BCR en Santa Ana, Alajuela, Ciudad Quesada, Pérez Zeledón y Pococí.