Tocumen coloca bonos por $400 millones

Durante el primer día de negociaciones se colocó el 61,5% de los $650 millones que emitirá Tocumen S.A. en el mercado panameño.

Lunes 7 de Octubre de 2013

Del comunicado de prensa de Tocumen:

Por primera vez en su historia, el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha salido al mercado de valores de Panamá con el objetivo de financiar de manera parcial, su plan de inversión a mediano plazo.

Para tales fines, la administración del aeropuerto en conjunto con Banco Prival S.A., estructuraron y realizaron de manera exitosa la colocación de un primer tramo de bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, por un monto de $400 millones, cuyo objetivo es cubrir las necesidades financieras inmediatas de AITSA.

Los bonos con vencimiento de 10 años y cupón de 5,75% pagadero trimestralmente, corresponden a un primer tramo de un monto autorizado de $650 millones, cuyo uso principal será para financiar parcialmente la construcción de la nueva Terminal Sur del aeropuerto, la cual agregará 20 puertas adicionales, que buscan suplir la demanda creciente del tráfico de pasajeros que transita por el aeropuerto internacional.

Con esta emisión de bonos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen consolidará otros compromisos financieros previamente contratados mediante la cancelación de los mismos, a términos de mercado sin afectar el flujo de caja necesario para llevar la operación aeroportuaria de manera eficiente.

La distribución de los bonos, emitidos a su valor par y amortizables a partir del año 2016, se dio entre 150 inversionistas tanto locales como internacionales, dentro de los que cabe destacar, bancos, inversionistas, aseguradoras y fondos de pensión.

Esta exitosa operación provee los recursos necesarios para que la Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen pueda continuar su plan de expansión a mediano plazo, que lo busca posicionar como el aeropuerto internacional más grande de Latinoamérica, al mismo tiempo que diversifica sus fuentes de financiamiento y contribuye al crecimiento del mercado de capitales de la República Panamá.



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