Panamá reabrió el bono global 2015 por un monto de US$235 millones.

El precio fue de 109.564%, equivalente a un rendimiento de 5.533%, con un margen de 158 puntos base sobre el Tesoro de USA utilizado como referencia.

Miércoles 4 de Junio de 2008

La contratación refleja los niveles más bajos alcanzados por la República desde su incursión en los mercados de capitales internacionales. El nuevo saldo del Bono Global 2015 será de US$1,148.0 millones lo que está dentro de los niveles de endeudamiento previsto en el Presupuesto con vigencia 2008.
Esta reapertura cumple con la programación financiera anual, dado que los recursos obtenidos serán utilizados para amortización de deuda, lo que permite seguir manejando bajos costos de endeudamiento que se verán traducidos en mayor disponibilidad de recursos para atender necesidades de orden social.



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Se colocaron bonos por $300 millones con vencimiento en 2030 y $1.000 millones con vencimiento en 2053, a tasas de 2,83% y 3,60%, respectivamente.

Esta es la segunda emisión que se realiza en lo que va de la administración de Laurentino Cortizo, pues a mediados de julio el país colocó $2.000 millones en el mercado global.

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Mientras Costa Rica colocaba eurobonos con vencimiento a 30 años a 5,625%, Panamá colocaba los suyos a 40 años a 4,40%.

La reciente emisión de un bono global por un monto de $750 millones, con una tasa fija de 4,30% y con fecha de vencimiento al 2053, fue calificada por analistas como una muestra de confianza en Panamá por parte de los mercados internacionales.

Panamá emite bono global por $750 millones

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Se recibieron ofertas por $4.500 millones para la emisión colocada en el mercado internacional, con vencimiento en el año 2053 y cupón fijo de 4,30% anual.

De la nota de prensa publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

La República de Panamá ha regresado a los mercados de capitales internacionales en el día de hoy con una emisión exitosa de un nuevo Bono Global por un monto de $750 millones con vencimiento en el año 2053 y cupón fijo de 4.30% anual, convirtiéndose de ésta manera en el instrumento soberano emitido a mayor plazo y al menor costo en la historia de la República. Se recibieron ofertas por más de $4.5 mil millones, más de 5.8 veces el monto indicativo inicial de $750 millones. Inversionistas de Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica participaron en esta emisión. Los resultados de esta nueva emisión reflejan la confianza de la comunidad financiera internacional en Panamá y es un reconocimiento al desempeño económico y fiscal de nuestro país.

Baja prima de riesgo de deuda soberana de Guatemala

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El Credit Default Swaps (CDS) para los bonos guatemaltecos es de apenas el 1%, confirmando la percepción de los inversores sobre las muy lejanas posibilidades de un default.

La historia parece repetirse, pero al revés. Mientras los países desarrollados, especialmente los europeos, luchan por encontrar una solución a la grave crisis de deuda que los afecta, las naciones latinoamericanas gozan de relativa estabilidad, especialmente en el ámbito financiero internacional.

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