Panamá emite bono global por $750 millones

Se recibieron ofertas por $4.500 millones para la emisión colocada en el mercado internacional, con vencimiento en el año 2053 y cupón fijo de 4,30% anual.

Martes 23 de Abril de 2013

De la nota de prensa publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

La República de Panamá ha regresado a los mercados de capitales internacionales en el día de hoy con una emisión exitosa de un nuevo Bono Global por un monto de $750 millones con vencimiento en el año 2053 y cupón fijo de 4.30% anual, convirtiéndose de ésta manera en el instrumento soberano emitido a mayor plazo y al menor costo en la historia de la República. Se recibieron ofertas por más de $4.5 mil millones, más de 5.8 veces el monto indicativo inicial de $750 millones. Inversionistas de Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica participaron en esta emisión. Los resultados de esta nueva emisión reflejan la confianza de la comunidad financiera internacional en Panamá y es un reconocimiento al desempeño económico y fiscal de nuestro país.

Las perspectivas económicas favorables y solidez de las finanzas públicas de Panamá permitieron obtener un rendimiento final de 4.30%, menos de 140 puntos base sobre la referencia de la tesorería de los Estados Unidos. En el universo de emisores soberanos latinoamericanos con grado de inversión, este nuevo Bono Global 2053 se convertirá en una nueva referencia para la región, solo superado en plazo por el Bono Global con vencimiento en el año 2110 emitido por México en el año 2010, con motivo de su Bicentenario.

La última emisión de un Bono Global de Panamá fue realizada en el año 2009 con vencimiento en el 2020 y el rendimiento obtenido fue de 5.224%, lo que significa que el costo del endeudamiento se redujo en más de 90 puntos básicos y el plazo se extendió en 30 años, evidenciando el éxito de la emisión efectuada en el día de hoy. En comparación con el Bono Global 2036 con cupón 6.70%, que era nuestra referencia a mayor plazo antes de la emisión de hoy, el costo de financiamiento se redujo en 240 puntos base. De igual forma, se extendió la curva de rendimientos global de la República en 17 años. La transacción fue liderada de manera conjunta por los bancos de inversión Bank of America, Merrill Lynch y Credit Suisse.

Dado la colocación exitosa de este nuevo Bono Global, el costo promedio ponderado de la deuda pública se redujo de 5.37% a 5.32% y el vencimiento promedio se extendió de 11.6 años a 12.8 años, reduciendo la exposición del portafolio de deuda de la República a los riesgos de refinanciamiento y de mercado. Con esta emisión, el MEF continúa con su compromiso de financiar el Presupuesto General del Estado al menor costo posible y de diversificar sus fuentes de financiamiento.



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"El cupón de la emisión fue de 5.20% y el rendimiento de 5.224%, con vencimiento del bono el 30 de enero de 2020.", escribe la periodista Xenia de León para Prensa.com.

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