Panamá colocó $1.250 millones a 3,75% a 10 años

La emisión en el mercado internacional tuvo una demanda 4,6 veces mayor y se colocó con un cupón de 3,75%, 178 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo.

Jueves 12 de Marzo de 2015

Del comunicado del Gobierno de Panamá:

La República de Panamá incursionó hoy exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del Bono Global con vencimiento en 2025 por un monto de $1.250 millones a un rendimiento de 3,889%.

Este es el rendimiento más bajo en el que se ha colocado una emisión de Bonos de la República de Panamá, denominada en dólares, en los mercados internacionales. Adicionalmente, el cupón registrado, de 3,75% anual, también es el cupón más bajo conseguido en la historia del país en una emisión en dólares.

“Eso representa un gran éxito para Panamá y demuestra la confianza de los inversionistas en nuestro país, en la fortaleza de nuestra economía, en sus sólidos fundamentos macroeconómicos y en las excelentes perspectivas de crecimiento bajo la administración del Presidente Juan Carlos Varela”, destacó el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

La transacción se colocó a un margen de 178 puntos básicos sobre el instrumento de referencia del Tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años. El rendimiento final obtenido estuvo alineado con el desempeño en el mercado secundario de los Bonos Globales de Panamá comparables en plazo.

Aprovechando una ventana de oportunidad del mercado, la transacción superó las expectativas al tener una demanda 4,6 veces mayor ($5.700 millones aproximadamente) respecto el monto finalmente adjudicado ($1.250 millones).

Esta transacción contó con una gran participación de inversionistas de alta calidad, generando un libro de órdenes diversificado con 353 cuentas alrededor del mundo.

Los bancos líderes de la transacción fueron Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch.

Con esta operación, se confirma el posicionamiento de la República en los mercados de capitales internacionales, en una coyuntura de mercado con volatilidad, ante la expectativa de futuras acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos; y se obtiene financiamiento de mercado en términos y condiciones favorables, para satisfacer las necesidades de recursos del Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2015.

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