Panamá: Panorama bancario a Noviembre 2017

Fitch Ratings reporta un crecimiento en la morosidad de los bancos medianos panameños, influenciada por un entorno operacional menos dinámico, pero aún benigno.

Jueves 9 de Noviembre de 2017

Del informe de Fitch Ratings:

Bancos Panameños Medianos se Ajustan a Entorno Menos Dinámico

Morosidades Crecientes pero Adecuadas: 
La morosidad de los bancos panameños medianos calificados por Fitch Ratings ha crecido y está influenciada por el entorno operacional menos dinámico pero aún benigno. En general, los bancos tienen buena capacidad para manejar sus morosidades mayores y Fitch no prevé un deterioro adicional en los créditos en el corto plazo. La morosidad más alta, correspondiente a Banesco, se debe en parte al desempeño de su subsidiaria dominicana.

Fondeo Menos Diverso: Los emisores, excepto Banesco, registran estructuras de fondeo concentradas en depósitos a plazo. Las entidades poseen concentraciones de bajas a moderadas de sus 20 depositantes más grandes. El crecimiento de los depósitos de varios bancos se ha desacelerado desde 2016, mientras que el fondeo mayorista ha crecido. Para estos emisores, las fuentes mayoristas representan entre 3% y 27% del fondeo total.

Rentabilidad Estable: La rentabilidad de este grupo, en promedio, es modesta y consistente con su historia reciente, a pesar del mayor deterioro de los préstamos y el entorno menos dinámico. La misma se explica por el margen estrecho y la competencia alta en el sistema local. Aquellos con mayor rentabilidad poseen modelos de negocios más diversificados con un componente mayor de préstamos minoristas.

Capital Sólido: Los niveles patrimoniales del grupo proveen un colchón adecuado para pérdidas y han mostrado una mejora dados los cambios regulatorios de 2016. Fitch estima que los niveles de patrimonio permanecerán adecuados en el mediano plazo.

Factores por Monitorear

Efectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 9
: En enero de 2018, se aplicarán las NIIF 9 en el sistema bancario. La mayoría de los bancos miden el posible impacto de la implementación. Fitch estima un impacto directo en resultados, debido al reconocimiento más temprano de pérdidas en los activos financieros; sin embargo, el mismo podría ser entre insignificante y modesto, dependiendo de la entidad.

Aumentos en Tasas de Interés: Las tasas de interés panameñas comenzaron a subir en 2017. Esto benefició a los márgenes de interés netos a nivel de sistema. La mayoría de los bancos han experimentado una mejora leve en su rentabilidad, frente a 2016 y 2015. Sin embargo, los aumentos en las tasas podrían amenazar la calidad crediticia, especialmente de los préstamos de consumo, si suceden demasiado rápido.

Cambios en Mezcla de Negocios: Algunos emisores están cambiando la mezcla de sus carteras crediticias por la fuerte competencia, agregando préstamos minoristas a sus carteras, a la vez que otras están más interesadas en financiar fuera de Panamá. Estos cambios podrían fortalecer las franquicias y los perfiles de compañía o generar un apetito de riesgo inconsistente con el marco actual de administración de riesgo.

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Enero de 2018

Fitch Ratings pronostica que el desempeño del sistema bancario se mantendrá estable durante el 2018, a pesar de la desaceleración que se espera en el crecimiento del crédito.

Del informe de Fitch Ratings:

Fitch Ratings-San Salvador-23 de enero de 2018: Fitch Ratings mantuvo su perspectiva estable para el sistema bancario de Nicaragua, considerando que se espera que su desempeño financiero continúe siendo adecuado en 2018 a pesar de la desaceleración anticipada en el crecimiento del crédito. El rendimiento del sistema bancario ha demostrado ser consistente, beneficiándose de la tendencia positiva de la economía local. En promedio, el crecimiento real del PIB de Nicaragua fue del 5,2% entre 2012 y 2016, mientras que el crecimiento del crédito fue del 21,5%. Sin embargo, desde 2016 ha habido una ligera desaceleración en la economía y en los principales segmentos de crédito (préstamos comerciales y de consumo). Fitch espera que el crecimiento económico del país en 2018 alcance el 4.5%. Esto implicaría un menor dinamismo para el sector bancario, con un crecimiento del crédito esperado por debajo del 15%.

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Fitch advierte que los riesgos que enfrenta la banca están aumentando y que el deterioro de préstamos en algunos segmentos podría detonar en una desmejora sensible en el desempeño financiero de los bancos.

Del reporte de Fitch Ratings Centroamérica:

Perspectiva Negativa de la Industria Bancaria: Fitch Ratings considera que los riesgos que enfrentan los bancos se están incrementando, aunque su efecto en los balances es lento debido a que el entorno aún es favorable. Sin embargo, el margen de maniobra es menor y, por lo tanto, el deterioro de préstamos en algunos segmentos podría detonar una desmejora sensible en el desempeño financiero de los bancos. Esto se reflejaría en una rentabilidad menor, capitalización ajustada e incremento de los indicadores de morosidad.

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Fitch Ratings señala solidez en posiciones de capital, depósitos estables de clientes, liquidez y activos sostenibles de BAC, Scotiabank y Davivienda.

Del comunicado de Fitch Ratings:

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Setiembre de 2010

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