Panamá: Hidroeléctrica El Alto emitirá bonos por $90 millones

Hydro Caisán solicitó la autorización para realizar su segunda emisión de bonos corporativos que tiene como fin reestructurar pasivos.

Lunes 19 de Mayo de 2014

Luego de haber colocado en su totalidad la emisión de bonos por $130 millones realizada en 2012, la sociedad Hydro Caisán, S.A ha solicitado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la aprobación de una nueva emisión hasta por $90 millones, con el objetivo de cancelar anticipadamente los bonos existentes de Generadora Pedregalito, S.A. y Generadora Alto Valle, S.A.

“La nueva emisión de Bonos Corporativos… y la primera emisión… serán espejo una de la otra, y compartirán el mismo fideicomiso de garantía, al cual se aportarán todos los bienes de las otras tres empresas operativas del grupo, a saber Generadora Pedregalito S.A., Generadora Río Chico S.A. y Generadora Alto Valle S.A.… los bonos… están respaldados por el crédito general del emisor y garantizados por un fideicomiso de garantía,… fianza solidaria a favor del fiduciario por Panamá Power Holdings, Inc.”

“Hydro Caisán, S.A. pertenece a Panamá Power Holdings, quien completó la adquisición del 100% del paquete accionario en la misma en octubre del 2010. En el portafolio de proyectos de Panama Power Holdings, Inc. figuran Hydro Caisán, S.A., la Generadora Alto Valle, S.A., Caldera Power Inc., Generadora Pedregalito, Generadora Río Chico, Generadora Río Piedra, S.A., G.R.K. Energy Corp., Multi Alliance, Corp., Multi Magnetic, Inc., Goodsea, Inc., todos estos en Panamá a un 100%.”

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