Mercado de tarjetas de crédito y débito en Costa Rica
Al cierre de octubre de 2013 el número de plásticos en circulación ascendía a 1.723.306.
Miércoles 22 de Enero de 2014
Hasta octubre de 2013, las deudas por tarjetas de crédito de los costarricenses sumaron $1.496 millones, $21.5 millones más respecto al último reporte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) elaborado en julio anterior.
Del comunicado de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC):
Los costarricenses deben en total $1.496 millones, por concepto de saldos en tarjetas de crédito, lo que significa un aumento de $21.5 millones (1,46%) con respecto al último estudio elaborado por la Dirección de Estudios Económicos y de Mercado, según el corte efectuado el 31 de octubre del 2013.
En cuanto a la cantidad de nuevos tipos de tarjetas se puede afirmar, que hubo un saldo positivo de cuatro, ya que ocho nuevas entraron al mercado, mientras cuatro salieron, la Clásica efectivo y Dorada efectivo y dos marca Master Card igualmente Clásica efectivo y Dorada efectivo, todas de Credomatic.
En total existen 29 emisores. Las cinco entidades que presentan más tipos de tarjetas son: Credomatic con 75 tipos de tarjetas, seguido por Banco Promérica con 40, Banco Nacional con 32 , Credix World S.A. con 28 y en el quinto lugar está el Banco Popular con 27 tipos de tarjeta.
Un total de 290 tipos de las tarjetas de crédito a disposición del público para octubre del año 2013 reportaron no tener costo alguno al ser adquiridas por primera vez, mientras que 82 sí lo hacen.
En lo que respecta a la renovación (una vez transcurrido el primer año), 280 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno.
El costo por membresía o renovación varía desde los $7 en el caso de las tarjetas del Banco Nacional, BN Desarrollo BN-PYMEX marca Master Card y las tarjetas marca Visa BN Desarrollo BN-MIPYMES y Mujer Empresaria, hasta $200 para las internacionales marca American Express, emitidas por Credomatic: platinum membership rewards RCP, platino RCP, Aadvantage Prestige A, Aadvantage Prestige B, Aadvantage Prestige C y Aadvantage Prestige D.
Tasa de interés
En el mercado nacional las tasas de interés para las tarjetas de crédito varían desde un 23% hasta un 54%. No obstante, es importante señalar que el 66,7% de las tarjetas, es decir, 128 tarjetas cobran una tasa anual de entre el 40% y 49,9%.
Si se clasifican según su tasa de interés la más alta sería de un 54% anual como la que se cobra en las tarjetas Compra fácil la cual era emitida por la empresa Medio de Pago S.A. (la cartera crediticia de esta empresa fue adquirida por Credomatic).
En segundo lugar se ubican 28 tipos de tarjetas marca Credix con cobertura local, emitidas por Credix World S.A. con una tasa de 52%. En tercer lugar están cuatro tarjetas de Tarjetas Visa Internacional de BCT S.A. con una tasa de 50,40%. El cuarto lugar lo ocupa la tarjeta Máxima Visa Internacional, de la empresa Medio de Pago MP S.A con una tasa de interés del 49,42%.
Finalmente, el quinto lugar lo ocupan 11 tarjetas de Citi Tarjetas de Costa Rica con una tasa de 49,32%.
Las tarjetas de crédito de menor tasa de interés se mantienen igual que en el estudio pasado, siendo las de menor cargo las tarjetas Visa Optima de Credomatic y la Infinite Preferencial del Banco Soluciones CR, seguidas por las ofrecidas en bancos estatales como Bancrédito, Nacional y BCR.
En cuanto a la tasa de interés en dólares, las más altas son las que ofrece el Banco General CR, Máxima, seguido por Citi y el Banco Soluciones CR, mientras la de menor costo la ofrece también el Banco Soluciones CR.
Comisiones y plazos
El cobro por retiros de efectivo con tarjeta de crédito oscila entre el 0 y 5%, siendo la gran mayoría quienes se acercan a la última cifra, ya que del total de 182 tarjetas estudiadas, 163 cobran entre un 4% y un 5% adicional por cada retiro.
En cuanto a los plazos de pago el 61,8% concede tiempo para pagar por 15 días, mientras apenas el 7,9% lo hace hasta un mes.
Tarjetas de débito
El estudio trimestral del MEIC también verificó la condición del mercado para las tarjetas de débito, que funcionan en el país. En total se encontraron 27 emisores con 365 distintos tipos de cuentas para débito.
Los principales entes emisores son Banco Nacional, Bac San José, Banco Costa Rica, Citi Bank y Banco Promérica quienes concentran el 75% de las 4.869.998 de tarjetas en circulación (incluye titulares y adicionales).
En cuanto a la cantidad de dinero depositado se registró un total de 2,84 billones (millones de millones de colones) en fondos depositados y asociados a tarjetas de débito, lo que representa un incremento de 160.484 millones de colones con respecto al estudio anterior, equivalente a un 5,99%.
Para Erick Jara Tenorio, Director de Investigaciones Económicas y de Mercado del MEIC este estudio puede ser una herramienta muy importante a la hora de tomar una decisión y firmar un contrato con los emisores.
“A la hora de que una persona decida adquirir una tarjeta de crédito, deben tomar en cuenta la tasa de interés, si tiene algún costo la membresía o si posee algún programa de fidelidad como millas o cash back que le puedan beneficiar. Es muy importante comprender que no es dinero sobrante para consumir, sino que incluso es dinero que se paga caro, si no se tiene el orden necesario para administrar las finanzas personales. También es importante leer con cuidado el contrato que se firma para después no llevarse alguna sorpresa de cobro” indicó, Erick Jara.
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Al 30 de abril de 2014 el número de plásticos en circulación ascendía a 1.764.609, un 2% más que al cierre de enero del mismo año.
Del comunicado de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica:
De acuerdo con los datos obtenidos en el último estudio realizado por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la morosidad disminuyó en un 3% que corresponde a un atraso de pago superior a los 90 días, en comparación al estudio anterior.
Las deudas en tarjetas de crédito crecieron 1,5% con un monto total de $1.482 millones, mientras que la cantidad de plásticos en circulación al 31 de julio de 2013 fue de 1.731.673.
Del comunicado de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica:
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a través de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado realizó el último estudio sobre tarjetas de débito y crédito. La investigación encontró que el saldo de deuda asociado al uso de las tarjetas fue de $1.482 millones, lo cual representó un aumento de 1,5% ($22.5 millones) con respecto al estudio anterior. Asimismo la cantidad de plásticos en circulación al 31 de julio de 2013 fue 1.731.673 tarjetas, lo cual significó un aumento de 28.759 unidades (1,7%).
Un estudio del MEIC reveló que los emisores de tarjetas de crédito cobran intereses entre 20% y 54%.
En el país existen un total de 27 emisores, que manejan 407 productos distintos, según el estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Las tarjetas que cobran el interés más alto son: Compra Facil, emitida por Medio Pago (54% de interés), Visa International emitida por BCT (50.4%) y Master Card emitida por Citi (49.32%).
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