Confianza de los mercados internacionales en Panamá

Mientras Costa Rica colocaba eurobonos con vencimiento a 30 años a 5,625%, Panamá colocaba los suyos a 40 años a 4,40%.

Miércoles 24 de Abril de 2013

La reciente emisión de un bono global por un monto de $750 millones, con una tasa fija de 4,30% y con fecha de vencimiento al 2053, fue calificada por analistas como una muestra de confianza en Panamá por parte de los mercados internacionales.

De acuerdo con el financista Álvaro Naranjo “poder financiarse a largo plazo es algo bueno para cualquier emisor. Esto quiere decir que hay apetito por el crédito y que la gente tiene confianza en el país a largo plazo”. Sin embargo, para Naranjo, desde el punto de vista del inversionista “no es atractiva”.

Por su parte, el economista Carlos Araúz, calificó el resultado como un “premio para Panamá” y sugirió que estos buenos términos deberían ser aprovechados para repagar deuda.

“Esperamos que la deuda no aumente y se vea asociado con el pago de más subsidios o gastos administrativos. La tentación (para cualquier administrador) puede ser muy grande de engolosinarse con estos fabulosos términos”, agregó Araúz.



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La emisión en el mercado internacional tuvo una demanda 4,6 veces mayor y se colocó con un cupón de 3,75%, 178 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo.

Del comunicado del Gobierno de Panamá:

La República de Panamá incursionó hoy exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del Bono Global con vencimiento en 2025 por un monto de $1.250 millones a un rendimiento de 3,889%.

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De la nota de prensa publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá:

La República de Panamá ha regresado a los mercados de capitales internacionales en el día de hoy con una emisión exitosa de un nuevo Bono Global por un monto de $750 millones con vencimiento en el año 2053 y cupón fijo de 4.30% anual, convirtiéndose de ésta manera en el instrumento soberano emitido a mayor plazo y al menor costo en la historia de la República. Se recibieron ofertas por más de $4.5 mil millones, más de 5.8 veces el monto indicativo inicial de $750 millones. Inversionistas de Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica participaron en esta emisión. Los resultados de esta nueva emisión reflejan la confianza de la comunidad financiera internacional en Panamá y es un reconocimiento al desempeño económico y fiscal de nuestro país.

Panamá reabrió el bono global 2015 por un monto de US$235 millones.

Junio de 2008

El precio fue de 109.564%, equivalente a un rendimiento de 5.533%, con un margen de 158 puntos base sobre el Tesoro de USA utilizado como referencia.

La contratación refleja los niveles más bajos alcanzados por la República desde su incursión en los mercados de capitales internacionales.

Panamá lanza oferta de canje de bonos globales

Junio de 2008

Panamá lanzó una oferta para canjear 500 millones de dólares de sus costosos bonos con vencimiento en 2011 y 2012, por títulos más baratos con vencimiento a 20 años.

Al mismo tiempo y como parte de una estrategia para mejorar su perfil crediticio, la nación completó sus requerimientos de financiamiento externo para 2008 con la venta de 235 millones de dólares en bonos globales con vencimiento en 2015, en la reapertura de esa emisión.

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