Inversión Extranjera Directa en Centroamérica

Con un 43% del total, en el 2015 Panamá continuó siendo el principal receptor de IED en la subregión, seguido de Costa Rica (26%), Honduras (10%) y Guatemala (10%).

Viernes 17 de Junio de 2016

Inversión extranjera directa en Centroamérica Al 31 de diciembre de 2015  

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Del capítulo Centroamérica del informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe:

Centroamérica: el cambio de la matriz energética

La IED en Centroamérica aumentó un 6% en 2015 y llegó a los 11.808 millones de dólares. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
Con un 43% del total, Panamá continúa siendo el principal receptor de IED en la subregión; le siguen Costa Rica (26%), Honduras (10%) y Guatemala (10%) (véase el mapa I.2). En el último año, los sectores de energía renovable y financiero se han destacado como los principales destinos de las entradas de IED en la subregión. En octubre de 2014, Citibank anunció la intención de vender sus activos en cinco países de  Centroamérica  (Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala,  Nicaragua  y  Panamá)  y  el  Perú. Entre los interesados para adquirir los activos centroamericanos, valorados en unos 1.500 millones de dólares, estuvieron la entidad española Banco Popular y las instituciones colombianas Aval y Banco Promérica. No obstante, las negociaciones no prosperaron. Finalmente, los activos de Citibank se vendieron por separado: el banco canadiense  Scotiabank  adquirió  las  operaciones  en  Costa  Rica  y  Panamá;  el  grupo  hondureño Ficohsa compró los activos en Honduras y Nicaragua; el grupo nicaragüense América se hizo con las operaciones en Guatemala, y el grupo hondureño Atlántida adquirió los activos en El Salvador. Por su parte, la compañía de seguros estadounidense American International Group, Inc. (AIG) vendió todas sus operaciones en la subregión (El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) a la empresa panameña ASSA, que ya tenía  actividades  en  Costa  Rica,  El  Salvador,  Nicaragua  y  Panamá.  La  venta  de  los  activos de Citibank y AIG principalmente a entidades centroamericanas contribuirá a una mayor integración empresarial en la subregión.

En  2015,  la  IED  en  Panamá aumentó  un  17%  y  llegó  a  los  5.039  millones  de  dólares. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
Esta cifra constituye un récord histórico que posiciona al país como el primer receptor de Centroamérica y el séptimo de América Latina y el Caribe. Durante 2016 se  completaría  la  expansión  del  canal  de  Panamá  y  varias  empresas  relacionadas  con sus actividades han realizado grandes inversiones para ampliar sus capacidades. Por  su  parte,  Avianca  de  Colombia  vendió  un  30%  del  negocio  de  fidelización  de  clientes LifeMiles, con sede en Panamá, a la estadounidense Advent International en 344 millones de dólares.
Al igual que en otros países centroamericanos, el desarrollo de proyectos energéticos ha  sido  uno  de  los  focos  más  dinámicos  de  la  inversión  extranjera  en  Panamá.  La  empresa estadouniden se InterEnergy compró el 55% de la planta generadora Latin Power III de 55 MW en Pedregal a Conduit Capital Partners, también de los Estados Unidos. Durante 2015, la misma empresa continuó con la construcción de un parque eólico que generará 215 MW, con una inversión estimada de 430 millones de dólares.
La compañía canadiense SkyPower anunció la construcción de una planta generadora de energía solar de 500 MW, con un costo de 1.000 millones de dólares, a los que se suman otros 50 millones de dólares para la instalación de un centro de investigación de energía solar y otros temas medioambientales. Por último, la firma china Solar Power Inc. (SPI) anunció la construcción de una planta solar de 100 MW.

En 2015, las entradas de IED en Costa Rica  aumentaron un 1% y bordearon los 3.094 millones de dólares.Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
El país se ha beneficiado de un gran desarrollo inmobiliario, orientado fundamentalmente a la industria turística y a las comunidades de jubilados, donde algunos inversionistas extranjeros han sido actores protagónicos. A principios de 2015, la cadena estadounidense AMResorts, subsidiaria de Apple Leisure Group, inauguró el  resort  Las  Mareas,  donde  invirtió  130  millones  de  dólares,  y  asumió  la  gestión  del  Papagayo Resort & Spa (antes conocido como Hilton Papagayo Costa Rica Resort & Spa).
En los últimos años, producto de una agresiva estrategia de atracción de inversiones, Costa Rica ha logrado imponerse en las decisiones de empresas que buscan locaciones.
En 2015, la firma alemana Bosch anunció una inversión de 30 millones de dólares para establecer un centro de servicios empresariales. Al igual que otros países de la subregión, Costa  Rica  recibió  inversiones  en  energías  renovables.  La  empresa  estadounidense  SunEdison adquirió el 100% de Globeleq Mesoamerica Energy (GME) en 350 millones de dólares a un consorcio liderado por la británica Actis, con activos de energía renovable en  toda  la  subregión.  
Finalmente,  la  cadena  estadounidense  Walmart  anunció  una  inversión de 100 millones de dólares para mejorar y ampliar sus operaciones en el país.

En  2015,  los  ingresos  de  IED  en  Guatemala disminuyeron  un  13%  hasta  los 1.209  millones de dólares, con un descenso particularmente acentuado en los préstamos entre empresas. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
En los dos últimos años, el sector energético fue el principal destino de la IED, con el 31% del total de las entradas, seguido por las manufacturas con un 16%. El principal origen de estos flujos de capital fueron los Estados Unidos (29%), seguidos por Colombia (15%) y México (8%).
En el sector eléctrico destaca la compra de Energuate, la mayor distribuidora del país, por la empresa israelita I.C. Power Ltd, parte del Grupo Kenon Holdings, al fondo de inversiones británico Actis, por unos 554 millones de dólares . Esta última compra se suma a los activos que el grupo israelí ya tenía en el segmento de generación de energía en el país (CMI, 2016). En el sector bancario, además de la venta de los activos subregionales de Citibank, se destaca la adquisición de un 20% adicional en el Banco Agromercantil por parte de la entidad colombiana Bancolombia por 180 millones de dólares, para alcanzar una participación del 60%. Si bien no representa una nueva inversión, sino un cambio de propiedad, esta transacción supone un voto de confianza en el mercado guatemalteco.  Por  último,  dos  empresas  anunciaron  nuevas  inversiones:  la  alemana  Bayer, para mejorar y expandir sus operaciones locales en el ámbito de medicinas sin prescripción e insumos agrícolas (28 millones de dólares), y la peruana Ransa, para la construcción de un centro logístico especializado en la recepción y acondicionamiento de vehículos ligeros y comerciales importados (60 millones de dólares).

En Honduras, la IED se incrementó un 5% y alcanzó los 1.204 millones de dólares en 2015. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
Los mayores aumentos se observaron en los sectores financiero, de bienes raíces y de servicios a empresas. El sector más interesante, sin embargo, fue el de las energías renovables. Se ha diseñado un plan de expansión de la generación y distribución de la energía renovable, con la meta de elevar hasta el 80% la tasa de participación de esta forma de energía en la matriz de generación de energía eléctrica del país. En el marco de  dicho  plan,  el  Gobierno  de  Honduras  anunció  una  tarifa  especial  para  los  primeros  300 MW de energía solar generados antes del 31 de julio de 2015. Este programa resultó particularmente exitoso y durante 2015 se generaron unos 500 MW de nueva capacidad (GTM,  2015),  en  tanto  que  se  esperan  cerca  de  700  MW  de  nueva  capacidad  hasta  2017.  Entre  los  numerosos  proyectos  nuevos  sobresale  el  encabezado  por  la  empresa  estadounidense  SunEdison,  que  ya  había  adquirido  los  activos  centroamericanos  de  Globeleq Mesoamerica Energy (GME) y construyó una planta generadora de 82 MW, para lo que invirtió unos 146 millones de dólares. En 2015, Honduras se convirtió en el segundo mercado más importante de América Latina en energía solar, por delante de México y después de Chile. De este modo, y con nuevas inversiones en energía eólica, la matriz energética de Honduras experimentó cambios notables. Entre 2007 y 2015, la participación de la energía renovable aumentó del 6% al 47% del total (Mercados y Tendencias, 2015).
En  infraestructura,  la  empresa  colombiano-hondureña  Autopistas  del  Atlántico  S.A. (ADASA) anunció inversiones por 260 millones de dólares para el mantenimiento y la mejora de una autopista en el norte del país, lo que forma parte de los objetivos del gobierno para el desarrollo del sector turístico. Por su parte, la empresa italiana Goldlake  Group  anunció  una  inversión  de  230  millones  de  dólares  para  reactivar  un  yacimiento  de  mineral  de  hierro  (30  millones  de  dólares)  y  construir  una  planta  de  cemento férrico para exportación (200 millones de dólares).

En 2015 la IED en Nicaragua  disminuyó un 5% y alcanzó los 835 millones de dólares. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
A partir de 2014, la industria maquiladora nicaragüense se vio afectada por el cambio de la política estadounidense que supuso la remoción de las provisiones de los niveles de preferencia arancelaria. Se estima que, como resultado del cambio en los niveles de preferencia arancelaria, se habrían perdido unos 3.000 puestos de trabajo y se habría producido una disminución del 5% de las exportaciones textiles. Para contrarrestar los efectos de esta medida, el Gobierno de Nicaragua está en conversaciones con sus pares del Canadá y la República de Corea para avanzar en negociaciones comerciales. De prosperar estas acciones, las autoridades nicaragüenses estiman que en los próximos años podrían generarse inversiones por unos 160 millones de dólares. Además, en marzo de 2015 el grupo japonés Yazaki, dedicado a la producción de arneses y autopartes, anunció la ampliación de sus operaciones, con una inversión sustantiva que permitirá la creación de 3.300 nuevos empleos.
El sector de las telecomunicaciones fue el más dinámico en 2015, especialmente por  las  inversiones  realizadas  por  Movistar  y  América  Móvil.  En  el  sector  financiero,  el  grupo  hondureño  Ficohsa  siguió  ampliando  su  presencia  en  Centroamérica,  de  Guatemala, Honduras y Panamá a Nicaragua, gracias a la compra de los activos del bancoestadounidense Citibank. En la industria manufacturera, la empresa mexicana Sukarne inauguró una nueva planta procesadora de carne, como resultado de la inversión de unos 115 millones de dólares. En 2014 se inició el mayor proyecto de la historia del país: el canal de Nicaragua. Hasta la fecha de publicación de este documento, no obstante, persisten muchas incógnitas respecto de su continuidad (International Business Times, 2015)

En 2015, la IED en El Salvador subió un 38% hasta los 429 millones de dólares. Clic para interactuar con la gráficaClic para interactuar con la gráfica
La  mayoría  de  las  nuevas  inversiones  recibidas  por  El  Salvador  son  el  resultado  de  proyectos  de  pequeña  escala.  La  adquisición  de  mayor  tamaño  fue  la  compra  del  Grupo  CYBSA,  empresa  de  empaques,  por  parte  de  la  empresa  irlandesa  Smurfit  Kappa,  por  100  millones  de  dólares,  para  expandir  su  presencia  en  Centroamérica.  
Los  recursos  mineros  del  país  atrajeron  el  interés  de  inversionistas  internacionales  en minería metálica en años recientes, pero surgió una fuerte oposición originada en preocupaciones ambientales, fundamentalmente en relación con los recursos hídricos, que  determinó  que  el  gobierno  impidiera  la  explotación  por  parte  de  las  empresas  presentes en el país. Algunas de las firmas involucradas, como la canadiense Pacific Rim Corporation, subsidiaria de Oceana Gold, establecieron acciones legales contra el país, que a la fecha de publicación de este documento no se tiene conocimiento de que se hayan resuelto.



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