Costa Rica: Perspectivas para la industria en 2016

Pese al efecto que el costo de la energía y las elevadas cargas sociales tienen sobre su competitvidad, las medianas y grandes empresas del sector anticipan para este año una ligera mejora en sus resultados.

Martes 17 de Mayo de 2016

Del comunicado de la Cámara de Industrias de Costa Rica:

Martes 17 de mayo de 2016. Los industriales esperan un año con un mejor desempeño en inversión y aumento de la producción que el año anterior. Así se desprende del estudio de “Perspectivas empresariales y Factores de competitividad del sector industrial, 2016”, realizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica por sétimo año consecutivo y presentado hoy a los medios de comunicación.

El año pasado, los industriales encuestados evaluaron el 2014 con una nota de 6,9 mientras que este año, los industriales encuestados calificaron, en promedio, los resultados generales de sus empresas en el 2015 con un 7,1.

Las pequeñas industrias calificaron los resultados generales con una nota de 6,6 mientras que las Medianas y Grandes empresas manufactureras calificaron en promedio el 2015 con un puntaje similar alrededor del 7,5. Para el 2016, las expectativas en cuanto a los resultados generales tienden ligeramente al alza, con un promedio de 7,3 para el conjunto de empresas encuestadas y esperan crecer más que el 2015.

“Este año, las pequeñas industrias son menos optimistas con sus resultados que las empresas medianas y “grandes”, mientras que en el 2015 el comportamiento era al contrario, las empresas grandes eran más conservadoras. Esto quiere decir que se podría esperar en este año una mayor actividad del sector, particularmente por el peso en producción y empleo que tienen las industrias grandes”, señaló Enrique Egloff, Presidente de la CICR.

Egloff agregó que este resultado es congruente con la evolución que tuvo el sector manufacturero durante el año anterior. Durante la primera mitad del año, el sector tuvo una contracción por el efecto de la salida de la planta manufacturera de INTEL y un repunte en los últimos meses del año, por lo que los resultados fueron muy parecidos al 2014. Estos datos concuerdan con los presentados por el Banco Central. Las empresas grandes son el 5% del Parque Industrial, pero representan el 70% del empleo formal y más del 65% del PIB del sector industrial manufacturero. Expectativas de producción, empleo e inversión mejoran para empresas medianas y grandes.

Pese a que se espera un mejor año, las expectativas de crecimiento en términos de rentabilidad, producción y empleo se mantienen muy similar al año pasado. Las empresas medianas son las más optimistas en términos de producción y generación de empleo y las empresas pequeñas son las más pesimistas. Para el 2016, un 55% del total de empresas encuestadas aumentará la producción, un 26,3% aumentará el empleo y un 62,7% lo mantendrá. Mientras que en el 2015 un 57% de los industriales encuestados afirmaban aumentar la producción, un 23% iba a aumentar el empleo y un 62,4% lo mantendría.

En cuanto a contratación, el 63% de las empresas encuestadas manifestaron que no aumentaran su planilla en lo que resta del año. Respecto del balance neto del comportamiento del empleo tomando en cuenta el porcentaje de las empresas que aumentarían y reducirían este año se espera un balance positivo de 6 puntos porcentuales adicionales respecto del 2015 que era de 9,2%. Por tamaño de empresa el balance en empleo es el siguiente: 10,8% para las grandes (2,4% en 2015), 27,3% para las medianas (8,8% en 2015) y un 13,6% para las pequeñas (13,8% en 2015).

Enrique Egloff explicó que el año anterior, las empresas grandes fueron más conservadoras, más prudentes en sus expectativas de crecimiento, pero en el 2016 apuntan a un mejor desempeño. “La mejora en las expectativas de las empresas grandes, tanto en producción como en el empleo, augura un mayor dinamismo del sector manufacturero para este año, ya que las empresas grandes comprenden más de un 65% del PIB industrial y generan alrededor del 70% de empleo formal del sector. No obstante, en empleo las variaciones estimadas, apuntan a un crecimiento de alrededor de un 2% en el empleo en el conjunto de empresas entrevistadas”, señaló Egloff.
Otro de los puntos que señalan un mejor desempeño es el crecimiento en inversiones para este año, ya que existen planes de inversión en maquinaria, en equipo y en planta, en un porcentaje mayor de empresas que el año anterior (62% en 2016 versus 57% en 2015).

Costo de la energía eléctrica es el factor que más afecta la competitividad

En cuanto a los factores que inciden negativamente en la competitividad de las empresas manufactureras, aunque con una incidencia un poco menor, el “costo de la energía eléctrica” sigue siendo la principal limitación señalada por los empresarios encuestados, en particular para las empresa grandes.

La “competencia de empresas informales”, las “cargas sociales”, el “costo de las materias primas” y “los impuestos” le siguen al costo de la energía eléctrica como los principales factores que afectan al conjunto de empresas encuestadas.

“El que los industriales definan las cargas sociales y los impuestos como factores importantes que merman la competitividad es coincidente con el estudio del Banco Mundial, contenido en el último informe del Doing Business, que señala que Costa Rica tiene una “tasa impositiva total” a nivel de empresas alta, de un 58%, ubicándose en el puesto 27 de 189 países para los que se realizó el cálculo de dicho indicador”, comentó Egloff.

Para las empresas grandes, los factores que más afectan son el costo de la energía eléctrica, los trámites y permisos, los impuestos, el tipo de cambio y el costo de las materias primas.

Por su parte para las empresas PYME los cinco primeros lugares en orden de importancia son “la competencia de empresas informales”, las “cargas sociales”, “el costo de la energía eléctrica”, “el precio de las materias primas” y “los impuestos”.

Adicionalmente, es importante señalar que “las carreteras” se incorporan en esta oportunidad dentro de los diez primeros lugares (8), cuando el año pasado no eran parte de la lista de los 10 primeros.

También es importante destacar que el “financiamiento”, tanto en acceso como en costo, aumenta su importancia relativa particularmente para las empresas PYME, especialmente para las empresas medianas.

Los industriales anticipan una baja inflación y un tipo de cambio sin variación

Respecto de las expectativas macroeconómicas para este año, los industriales encuestados y que externaron una estimación, apuntan a una baja inflación y a un tipo de cambio sin mayor variación.

En el caso de la inflación, si bien un 45% prefirió no estimar, lo que denota cierta incertidumbre sobre el futuro cercano de este indicador, los que si lo estiman, pronostican una inflación promedio de un 1,3% para el 2016, porcentaje que se ubica ligeramente por encima del límite inferior del rango de la meta del Banco Central (3% ± un punto porcentual).

Por su parte con un 96% de respuestas, el tipo de cambio de venta se estima se ubicaría en promedio en 544,7 colones por US$, lo que representaría tan solo un incremento del 0,7% con respecto al nivel promedio que presentó en diciembre del 2015.

Industriales siguen calificando mal al Gobierno

En cuanto a la calificación que los empresarios industriales dan al Gobierno en su segundo año, los resultados indican una calificación promedio de un 5.1, ligeramente superior al 4.9 de un año antes, pero que no es una diferencia estadísticamente significativa.

De 17 áreas de gestión consultadas en el 2015 y en el 2016, las mejores evaluadas continúan siendo las políticas “cambiaria” y de “control de la inflación”, que en este segundo año mejoran su calificación y son las únicas que superan la nota de 7.

Por su parte, los factores peor calificados continúan siendo “el control del gasto público”, “la ejecución de obra pública” y “la tramitomanía” (exceso de trámites).

“Podemos observar que las empresas industriales siguen solicitándole al gobierno una mejora en los factores que faciliten el clima de negocio y la competitividad en el país”, concluyó Egloff.



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