Guatemala colocó eurobonos por $1.200 millones

El país colocó en el mercado internacional $500 millones a 12 años plazo, con una tasa de 5,37%, y $700 millones a 30 años plazo, con una tasa de interés de 6,13%

Miércoles 22 de Abril de 2020

La operación se realizó a través del Bank of América (BOFA), uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, elegido por medio de un proceso competitivo, informó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Del comunicado del Minfin:

21 de Abril de 2020. El Ministerio de Finanzas Públicas -Minfin-, colocó el día de hoy US$ 1 mil 200 millones de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional (eurobonos), dicha transacción se estructuró en dos tramos buscando las mejores condiciones del mercado.

• Primer Tramo: US$500 millones a 12 años plazo, con una tasa de 5.375%
• Segundo Tramo: US$700 millones a 30 años plazo, con una tasa de interés de 6.125%

El primer tramo se estructuró como un Bono Social dirigido a proyectos elegibles, incluyendo medidas para dar respuesta a los efectos del Coronavirus COVID-19.


Guatemala es el primer país en emitir un bono de estas características en Centroamérica y el Caribe y el segundo en Latinoamérica. El segundo tramo forma parte de las fuentes de financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020.

La operación se realizó a través del Bank of América (BOFA), uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, elegido por medio de un proceso competitivo. La colocación de eurobonos alcanzó una demanda histórica que sobre paso los US$8.1 mil millones ($8.1 billones de dólares) y 180 cuentas de inversionistas para ambos tramos, participando inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Es importante notar que la prima pagada por esta nueva emisión fue menor a las pagadas por Panamá, Israel, Abu Dhabi (países con grado de inversión) entre otros, asimismo la tasa final (yield), es la más baja de la historia de Guatemala para un bono de 30 años.

Actualmente el país está optando por diversas fuentes de financiamiento del gasto público, a través de fondos del mercado local, la banca multilateral y los mercados globales. Las condiciones favorables obtenidas en esta colocación refleja la credibilidad que el país ha construido durante muchos años en los mercados internacionales en donde a pesar de la desaceleración económica mundial y su incierta recuperación, la confianza se mantiene en los bonos guatemaltecos.

El Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, indicó que la política monetaria, cambiaria y crediticia que el país mantiene acompañada de las efectivas medidas de prevención y contención del Covid19 ubican a Guatemala como uno de los países con mayores expectativas en la recuperación y vuelta a la normalidad de su economía.

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Del comunicado del Ministerio de Finanzas:

El Ministerio de Finanzas Públicas concretó hoy una transacción por US$500 millones de eurobonos con una tasa de interés de 4.5% a 10 años plazo, la tasa más baja en todas las emisiones realizadas.

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