Ganancia por venta de autopista es de $220 millones

La mexicana ICA obtuvo un beneficio neto de unos $220 millones por la reversión al estado panameño de la concesión del Corredor Sur.

Miércoles 24 de Agosto de 2011

Del comunicado de prensa de la empresa ICA de fecha 1 de agosto 2011;

Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV and NYSE: ICA) la compañía líder en operación de infraestructura y construcción en México, proporciona una actualización sobre el avance en la transacción para la venta al Gobierno de Panamá de la concesión de Corredor Sur.

El día de hoy, ICA y Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) compañía propiedad del Gobierno de Panamá, firmaron un contrato de compra-venta de acciones de ICA Panamá, tenedora de las acciones de la concesión Corredor Sur. El Corredor Sur es una autopista de 19.8 km que une el centro de la Capital Panameña y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La venta de la autopista, como se anunció previamente, será por $420 millones de dólares. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones precedentes, incluyendo el prepago del bono actual del Corredor Sur. ICA espera recibir un monto neto después de impuestos, pago del bono y gastos relacionados a la transacción de aproximadamente $220 millones de dólares. El uso de los recursos será principalmente para el prepago de deuda de corto plazo.

Con el fin de financiar el prepago del bono, ICA Panamá adquirió un crédito puente con el Banco Nacional de Panamá, el Banco Central Panameño. Cuando el crédito puente sea desembolsado, el cual se espera sea dentro de poco tiempo, los activos comprometidos en el bono actual servirán como garantía para el nuevo crédito bajo términos similares, contemplados en un acuerdo de fidecomiso celebrado también el día de hoy.

A pesar que la mayoría de las condiciones para completar la transacción dependen del Gobierno de Panamá, ICA espera sea concluida durante el tercer trimestre del 2011. ENA espera adquirir fondos en los mercados financieros internacionales para pagar el valor de la transacción y cuenta con la opción de adquirir las acciones directamente de ICA Panamá sin la necesidad de recurrir a fondos provenientes de los mercados financieros. En caso de que dichos eventos no se lleven a cabo para el 31 de agosto de 2011, el crédito puente será convertido automáticamente en un crédito de largo plazo, bajo términos y condiciones sustancialmente similares al bono actual del Corredor Sur. En ese caso, se cancelará la transacción, e ICA Panamá continuará operando y siendo el accionista del Corredor Sur, de la misma forma que lo hace ahora.

El operador Maxipista de Panamá y subsidiaria de ICA, espera continuar operando la autopista del Corredor Sur al concluir la transacción.



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