Eurobonos: Confirman calificación de riesgo

Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.

Lunes 11 de Noviembre de 2019

"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.

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Añade el comunicado que "... El monto combinado esperado de la reapertura y de las nuevas notas es de $1.500 millones, en línea con la autorización del Congreso de Costa Rica para emitir hasta esta cantidad en eurobonos para cubrir las necesidades financieras del gobierno en 2019."

En relación a los detalles de la colocación, a finales de noviembre se autoridades costarricenses informaron que Citi Global Markets y HSBC Global Banking, serán los bancos colocadores y asesores financieros que acompañaran al país en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.

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