Estatal eléctrica emite $75 millones en deuda

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.

Jueves 2 de Mayo de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.

Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA, explicó que ... Es la primera vez en la historia de la empresa que se logra sufragar inversiones a través del mercado de capitales panameño, lo que contribuye a seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento en el corto y mediano plazo”.

Reseña el documento de ETESA que "... Esta emisión, con un plazo de vencimiento de siete (7) años, es parte de un Programa de Bonos Rotativos autorizado por la Junta Directiva de la empresa por hasta US$300 millones. “Este programa está destinado a financiar parcialmente el Plan de Expansión de ETESA durante los próximos tres (3) años, a excepción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión, que será financiado por el contratista”, aclaró Ferrari.  “Esta transacción nos posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local y es la culminación de otro de los componentes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó el gerente general de ETESA.

El proceso de colocación inició a las 8:00 a.m. en la ciudad de Panamá, en el cual se recibieron ofertas de 13 inversionistas por la suma de ciento dieciséis millones de dólares (US$116 millones), lo que corresponde a 1.55 veces el monto ofertado, permitiendo que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 3.85% y una tasa de rendimiento de 3.85%. “Lograr colocar este bono a solo doce (12) puntos base de diferencia sobre el bono de la República de Panamá lanzado el 10 de abril pasado, es una clara muestra de nuestra solidez financiera y de la confianza que tienen los inversionistas en la empresa”, explicó Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de ETESA."

¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?

¿Necesita información detallada sobre su sector de negocio?

Solicite más información:









Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad de Google y los términos de servicio.
¿Tiene alguna duda? Llámenos.
(506) 4001-6423


Más sobre este tema

Estatal eléctrica coloca $500 millones en deuda

Abril de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.

Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.

Estatal eléctrica comienza a promover sus bonos

Abril de 2019

El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.

"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Estatal eléctrica emitirá deuda por $750 millones

Febrero de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.

La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.

Tocumen coloca deuda por $650 millones

Noviembre de 2018

El aeropuerto internacional de Panamá colocó en el mercado internacional una emisión de títulos de deuda con vencimiento en 2048, y a una tasa cupón de 6% y un rendimiento de 6,25%.

Del comunicado de Tocumen S.A.:

Panamá 8 de noviembre de 2018. El pasado miércoles 7 de noviembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una exitosa emisión de bonos corporativos, por la suma de seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650, 000,000.00) en la Bolsa de New York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también, en la Bolsa de Valores de Panamá.

ok