Estatal eléctrica emite $75 millones en deuda

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.

Jueves 2 de Mayo de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.

Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA, explicó que ... Es la primera vez en la historia de la empresa que se logra sufragar inversiones a través del mercado de capitales panameño, lo que contribuye a seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento en el corto y mediano plazo”.

Reseña el documento de ETESA que "... Esta emisión, con un plazo de vencimiento de siete (7) años, es parte de un Programa de Bonos Rotativos autorizado por la Junta Directiva de la empresa por hasta US$300 millones. “Este programa está destinado a financiar parcialmente el Plan de Expansión de ETESA durante los próximos tres (3) años, a excepción del proyecto Cuarta Línea de Transmisión, que será financiado por el contratista”, aclaró Ferrari.  “Esta transacción nos posiciona como un emisor importante en el mercado de valores local y es la culminación de otro de los componentes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó el gerente general de ETESA.

El proceso de colocación inició a las 8:00 a.m. en la ciudad de Panamá, en el cual se recibieron ofertas de 13 inversionistas por la suma de ciento dieciséis millones de dólares (US$116 millones), lo que corresponde a 1.55 veces el monto ofertado, permitiendo que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 3.85% y una tasa de rendimiento de 3.85%. “Lograr colocar este bono a solo doce (12) puntos base de diferencia sobre el bono de la República de Panamá lanzado el 10 de abril pasado, es una clara muestra de nuestra solidez financiera y de la confianza que tienen los inversionistas en la empresa”, explicó Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de ETESA."

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Del comunicado de Tocumen S.A.:

Panamá 8 de noviembre de 2018. El pasado miércoles 7 de noviembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una exitosa emisión de bonos corporativos, por la suma de seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650, 000,000.00) en la Bolsa de New York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también, en la Bolsa de Valores de Panamá.

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