Estatal eléctrica comienza a promover sus bonos

El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.

Lunes 15 de Abril de 2019

"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Ver "Grado de inversión para estatal eléctrica"

Del comunicado de Etesa:

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) ha anunciado el inicio de la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales.

"El proceso arranca hoy 12 de abril en Panamá y se extenderá por un periodo de dos semanas a los centros financieros más importantes del mundo" informó Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA.

“Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, comentó Ferrari, quien liderará la misión.

ETESA, calificada Baa1 (Estable) por Moody"s y BBB (Estable) por Fitch, sostendrá una serie de reuniones de inversores de renta fija a partir del viernes 12 de abril de 2019. La empresa prevé tener unas 20 reuniones en las cuales expondrá, ante al menos 60 inversionistas de renta fija (bonos), las características del modelo de negocio de la empresa y de la emisión a realizar, la cual será de al menos US$500 millones, con un perfil de amortización de largo plazo.

Este comunicado no es una oferta para vender, ni una invitación a comprar los títulos a emitir. Por lo que debe considerarse indicativa y no vinculante.

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