Estatal eléctrica comienza a promover sus bonos

El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.

Lunes 15 de Abril de 2019

"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Ver "Grado de inversión para estatal eléctrica"

Del comunicado de Etesa:

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) ha anunciado el inicio de la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales.

"El proceso arranca hoy 12 de abril en Panamá y se extenderá por un periodo de dos semanas a los centros financieros más importantes del mundo" informó Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA.

“Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, comentó Ferrari, quien liderará la misión.

ETESA, calificada Baa1 (Estable) por Moody"s y BBB (Estable) por Fitch, sostendrá una serie de reuniones de inversores de renta fija a partir del viernes 12 de abril de 2019. La empresa prevé tener unas 20 reuniones en las cuales expondrá, ante al menos 60 inversionistas de renta fija (bonos), las características del modelo de negocio de la empresa y de la emisión a realizar, la cual será de al menos US$500 millones, con un perfil de amortización de largo plazo.

Este comunicado no es una oferta para vender, ni una invitación a comprar los títulos a emitir. Por lo que debe considerarse indicativa y no vinculante.

¿Busca soluciones de inteligencia comercial para su empresa?

¿Necesita información detallada sobre su sector de negocio?

Solicite más información:









Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad de Google y los términos de servicio.
¿Tiene alguna duda? Llámenos.
(506) 4001-6423


Más sobre este tema

Estatal eléctrica emite $75 millones en deuda

Mayo de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.

Estatal eléctrica coloca $500 millones en deuda

Abril de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.

Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.

Grado de inversión para estatal eléctrica

Abril de 2019

Moody's asignó a Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá una calificación de emisor Baa1, argumentando que refleja fortalezas crediticias clave y que es la única compañía de transmisión de electricidad en el país.

Gilberto Ferrari, gerente general de Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) explicó a Panamaamerica.com.pa que  “...

Estatal eléctrica emitirá deuda por $750 millones

Febrero de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.

La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.

ok