Estatal eléctrica coloca $500 millones en deuda

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá emitió títulos de deuda a 30 años plazo y a una tasa de interés de 5,125%.

Viernes 26 de Abril de 2019

Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, informó la institución.

Ver "Estatal eléctrica comienza a promover sus bonos" y "Estatal eléctrica emitirá deuda por $750 millones"

Del comunicado de Etesa:

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) realizó exitosamente su primera emisión de bonos corporativos bajo el formato Regla 144A y Regulación S, por la suma de 500 millones de dólares que serán utilizados para cancelar deuda vigente de corto plazo por el mismo monto.

El proceso de colocación inició a las 8:38 de la mañana en la ciudad de Nueva York, en el cual se recibieron ofertas de 145 inversionistas por la suma US$2 mil 407 millones, lo que corresponde a 4.88 veces del monto ofertado. Esto permitió que la operación pudiera concretarse a una tasa de interés de 5.125% y una tasa de rendimiento de 5.125%.

“Esta transacción marca un antes y un después para la empresa, al posicionarnos como un emisor internacional con calificaciones de grado de inversión. Esta es la materialización de uno de los componentes más importantes de la estrategia de financiamiento que hemos venido gestionando desde agosto de 2017”, comentó Gilberto Ferrari, gerente general de ETESA.

La vida promedio de 23 años de este nuevo bono le ha permitido a la empresa de transmisión calzar la vida útil de gran parte de sus activos productivos actuales, con la vida útil del nuevo pasivo, mitigando sustancialmente el riesgo de refinanciamiento y de tasas de interés en el futuro.

“No solo superamos el reto que involucra hacer la primera emisión internacional de la empresa, sino que obtuvimos uno de los plazos de vencimiento más largo al que puede aspirar un emisor sofisticado en un día donde los mercados estaban siendo sacudidos por noticias negativas. Logramos salir a solo 68 puntos base de diferencia sobre el costo estimado de un potencial bono de la República de Panamá con plazo similar”, agregó Alfredo Díaz Camarano, gerente de Finanzas Corporativas de ETESA.

Los bonos tienen una fecha de vencimiento final en mayo de 2049, es decir 30 años desde la fecha de su emisión y tendrán un periodo de gracia sobre pagos a capital de 15 años, a fin de mitigar el impacto en el flujo de caja de la empresa en el mediano y largo plazo.

“Después de dos semanas de arduo trabajo de mercadeo a nivel global y casi dos años de restructuración financiera de la empresa, logramos colocar la emisión de bonos entre más de 120 inversionistas institucionales de Europa, Asia y América, con lo que logramos diversificar de manera importante, las fuentes de financiamiento de la empresa”, manifestó Ferrari.

¿Necesita información detallada sobre su sector de negocio?

Solicite más información:








Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad de Google y los términos de servicio.
¿Tiene alguna duda? Llámenos.
(506) 4001-6423


Más sobre este tema

Colocación de deuda: Planes en Costa Rica

Febrero de 2020

El Banco Central anunció que para el primer semestre de 2020 espera colocar $438 millones en el mercado primario, por concepto de Bonos de Estabilización.

Del comunicado del BCCR:

San José, 27 de febrero de 2020. Coherente con los objetivos de política monetaria, el Banco Central de Costa Rica espera efectuar una colocación de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM), en el mercado primario, por la suma de ₡250.000 millones.

Estatal eléctrica emite $75 millones en deuda

Mayo de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá colocó títulos de deuda en el mercado local a siete años plazo, con una tasa de interés de 3,85%.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) realizó su primera emisión de bonos corporativos en el Mercado de Valores de Panamá, por la suma de setenta y cinco millones de dólares $75 millones que serán utilizados para financiar los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN) de 2018, precisó la institución en un comunicado.

Estatal eléctrica comienza a promover sus bonos

Abril de 2019

El 12 de abril la estatal eléctrica de Panamá inició la etapa de mercadeo para la potencial emisión de bonos internacionales, la cual sería de al menos $500 millones.

"Una vez obtenidas las calificaciones de riesgo internacionales del emisor y después de varios meses de ardua preparación, estamos listos para mercadear entre los inversionistas más importantes de Estados Unidos, Europa y América Latina, la primera emisión de bonos de largo plazo de nuestra empresa”, explicó Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Estatal eléctrica emitirá deuda por $750 millones

Febrero de 2019

La Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá fue autorizada para realizar una o más emisiones y reaperturas de títulos valores en los mercados internacionales por hasta $750 millones.

La emisión se realizará en el primer semestre de 2019, se listará en la Comisión de Valores de Estados Unidos y en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, informó la Empresa Eléctrica.

cerrar (x)

Reciba más noticias sobre Finanzas

Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS.
Todos los días, lo más importante de Centroamérica.

Ingrese su correo electrónico:

* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones


Panamá: Se venden propiedades con rentas (Inquilinos)

Vendo locales, oficinas, edificios, apartamentos, todos alquilados, invierte seguro compra propiedades con rentas, inquilinos estables, rentas desde 7,5% anual hasta 12% anual.
Inquilinos estables, rentas desde 7,5% hasta 12% anual,...

Indices Bursatiles

(6 Abr)
Dow Jones
-5.60%
S&P 500
-5.10%
Nasdaq
-5.64%

Materias Primas

(7 Jul)
Petróleo Brent
43.08
Café "C"
97.65
Oro
1,795
Plata
18.62