Emisión de bonos por $250 millones de Banco General

El Banco General de Panamá realizará una emisión pública de bonos rotativos por un total de $250 millones.

Martes 2 de Octubre de 2012

Del prospecto informativo publicado por la Bolsa de Valores de Panamá:

La Junta Directiva del Emisor mediante resolución fechada el 28 de junio de 2012, autorizó la Emisión Pública de Bonos Rotativos (en adelante, los “Bonos”). El Emisor podrá hacer emisiones rotativas de los bonos siempre y cuando se respete el monto total autorizado del Programa Rotativo que es de Doscientos Cincuenta Millones de Dólares (US$250,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Al 31 de marzo de 2012, la relación entre el monto de esta emisión y el capital pagado del Emisor es de 0.5 veces.

Los Bonos serán ofrecidos por el Emisor en denominaciones o múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00) o múltiplos enteros de dicha denominación, según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado al momento de la venta.

Los Bonos de cada Serie tendrán un vencimiento desde dos (2) hasta diez (10) años a partir de la Fecha de Oferta de cada Serie. La Fecha de Vencimiento de los Bonos dependerá del Plazo y la Fecha de Oferta de cada Serie. La Tasa de Interés de cada Serie podrá ser fija o variable, a opción del Emisor, que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado al menos tres (3) días hábiles antes de la emisión de cada Serie. En caso de ser variable, los Bonos de dicha Serie devengarán una tasa de interés equivalente a Libor 3 meses más un margen aplicable y donde el Emisor podrá establecer una tasa mínima o máxima para cada Serie. Adicionalmente, en caso de ser una tasa de interés variable, la tasa será revisable trimestralmente hasta su vencimiento.

El pago de capital de los Bonos se efectuará en la Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada. Los intereses serán pagados trimestralmente. Para el cálculo de los intereses se usarán los días transcurridos en el período y una base de 365 días (días transcurrido/365). Los Bonos están respaldados por el crédito general del Emisor.

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100%



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Del comunicado de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope):

La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (RECOPE) convoca a una subasta de valores organizada por medio de la Bolsa Nacional de Valores S.A., conforme a los mecanismos establecidos para estos efectos por dicha institución. La subasta se realizará el próximo martes 25 de agosto de 2015 por un monto de ¢8.000.000.000 (ocho mil millones de colones) de bonos de la serie A5, perteneciente al Programa A de Emisiones de Bonos Estandarizados. Dicho Programa está autorizado por la Superintendencia General de Valores mediante la Resolución SGV-R-2702 del 27 de agosto del 2012.

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