El Salvador coloca $800 millones en deuda externa

El gobierno colocó en el mercado internacional una emisión con vencimiento en 2027 a un cupón de 6,375%, con ofertas que superaron en 5,8 veces el monto a colocar.

Viernes 12 de Setiembre de 2014

Del comunicado de Presidencia de El Salvador:

(El jueves 11 de septiembre) la República de El Salvador realizó una exitosa colocación de Bonos Soberanos (Eurobonos) en el mercado internacional por una suma de $800 millones, amparada en el Decreto Legislativo N° 711 del 12 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial del 20 de junio del mismo año.

La colocación inició con un cupón de 6,75%, lo que generó una demanda que ascendió a $4,685 millones (5,86 veces el monto ofertado), proveniente de inversionistas de alta calidad de todo el mundo, en los que se destacan instituciones especializadas en administración de portafolios de deuda emergente, con una amplia diversificación en términos geográficos que incluye inversionistas locales, como los Fondos de Pensiones de los trabajadores, bancos y otros, a quienes se les asignó el cien por porciento de sus demandas, equivalente a $140 millones.

Finalmente la emisión fue colocada a un plazo de 12 años, con un vencimiento el 18 de enero 2027, a un cupón de 6,375% que corresponde a un “spread” de 384 puntos básicos en relación al bono del Tesoro de Estados Unidos de 10 años.

El éxito de la operación y el interés de los inversionistas del mercado internacional por los bonos salvadoreños evidencian la credibilidad y la confianza de la que goza el país, basado en la visión favorable que proyecta El Salvador para responder a las obligaciones adquiridas.

La operación fue realizada a través de los bancos administradores Citi Group Global Markets Inc y Deutsche Bank Securities Inc, instituciones que cuentan con un alto prestigio y reconocimiento en los mercados internacionales de capitales.



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