Costa Rica prepara nueva emisión internacional de deuda

El gobierno trabaja en una emisión de bonos en el mercado internacional por $1.000 millones a plazos entre 10 y 30 años.

Jueves 27 de Marzo de 2014

La emisión de bonos fue ordenada al Bank of America, Merrill Lynch y Deutsche Bank según la información aportada por Jordi Prat, Viceministro de Inversión y Crédito Público.

“El Gobierno está estudiando una nueva emisión de bonos a 10 años o 30 años, o una combinación de ambos".

"La última participación de Costa Rica en el mercado internacional fue en abril de 2013, con una emisión en dos tractos de $500 millones, una a 12 años con una tasa de interés de 4,375% y otra a 30 años con una tasa de 5,625%."



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La operación se realizó a través del Bank of América (BOFA), uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, elegido por medio de un proceso competitivo, informó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

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Del comunicado del Gobierno de Panamá:

La República de Panamá incursionó hoy exitosamente en los mercados internacionales de renta fija a través de la colocación del Bono Global con vencimiento en 2025 por un monto de $1.250 millones a un rendimiento de 3,889%.

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La nueva emisión de bonos de deuda externa que emitirá el Ministerio de Hacienda este año tendrá un vencimiento a los años 2025 y 2043.

Según establece la ley, la emisión será de un máximo de $1.000 millones.

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El artículo de Nacion.com reseña que “la baja más notoria es en la cotización externa del bono que vence en el 2023, que se emitió el año pasado y cuyo precio rozó, en enero, los 104%, y el 2 de abril pasado se negoció a 100,86%”.

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