Costa Rica colocó eurobonos por $1.500 millones

El 12 de noviembre se vendieron los títulos de deuda en el mercado internacional, y al finalizar la negociación se colocaron bonos por $1.200 millones con vencimiento en 2031 y $300 millones con vencimiento en 2045.

Martes 12 de Noviembre de 2019

La negociación de la deuda pública que emite el gobierno de Costa Rica en el mercado internacional se cerró al medio día del 12 de noviembre, y el rendimiento para los que vencen en 2031 fue de 6,25% y para los que caducan en 2045 fue de 7,25%.

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En las primeras horas de la mañana del 12 de noviembre Douglas Montero, economista y asesor financiero, dijo a Elfinancierocr.com que "... es probable que ambas emisiones salgan al mercado con tasas de interés y rendimientos acordes al mercado y a las condiciones actuales de Costa Rica. En este caso serían precisamente cerca de 6,3% y 7,3%".

Montero añadió que "... es probable que, a la hora de la colocación, se haga un descuento en el precio relativo de los bonos, es decir, se venda por abajo del 100% de su valor facial. Esto se haría para que el instrumento logre tener una tasa relativamente baja, pero ofrezca al inversionista un rendimiento mayor."

Citi Global Markets y HSBC Global Banking, fueron los bancos colocadores y asesores financieros que acompañaron al país en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.

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