Costa Rica colocará eurobonos a 12 y 30 años

Las tasas de interés de estos bonos de deuda externa estarán próximas a 4,5% para los de 12 años y a 5,75% para los de 30 años.

Martes 23 de Abril de 2013

La nueva emisión de bonos de deuda externa que emitirá el Ministerio de Hacienda este año tendrá un vencimiento a los años 2025 y 2043.

Según establece la ley, la emisión será de un máximo de $1.000 millones. En este caso el Ministerio de Hacienda y los bancos estructuradores (Deutsche Bank y Barclays) partieron el monto en $500 millones para 12 años y $500 millones para 30 años.

De momento las tasas de interés son preliminares y se prevé que pueden variar cerca de 12 puntos base, el monto mínimo para la adquisición es de $200 mil.

Respecto a las calificaciones de riesgo, estas se mantienen en Baa3, BB y BB+, igual a las emitidas para el bono emitido el 2012 y que vence en el 2023.



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Del comunicado de Pulso Bursátil, el blog de Aldesa:

Costa Rica lanzó hoy al mercado internacional un nuevo bono de deuda externa por un monto de $1.000 millones, lo que lo convertirá en el bono más líquido emitido fuera de las fronteras de nuestro país, seguido por la emisión vigente de $500 millones del Instituto Costarricense de Electricidad.

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