Costa Rica colocó $1000 millones al 7,15%

El deterioro de las finanzas públicas obligó a ofrecer un rendimiento de 7,15% a 30 años, 4,44% por encima del bono del Tesoro de EE.UU. al mismo plazo, recibiendo ofertas por $3.500 millones.

Viernes 6 de Marzo de 2015

Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:

El Gobierno de la República colocó títulos de valores en el mercado financiero internacional por $1.000 millones a 30 años plazo y a una tasa de 7,158% anual. En esta oportunidad, Costa Rica se benefició de las condiciones favorables del mercado internacional en las últimas dos semanas y de una importante demanda por instrumentos de mercados emergentes.

El objetivo principal de realizar la colocación fue aprovechar una coyuntura de reducción reciente de tasas de interés internacionales. A esto se suma el propósito de extender al máximo el perfil de vencimientos de la deuda con una nueva transacción a 30 años.

Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda, señaló que estas operaciones constituyen un paso importante para mantener la estabilidad de las finanzas públicas en el corto plazo, al dejar disponibles los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera, nacionales e internacionales, entre los próximos 12 y 16 meses. Esto permitirá reducir la presión sobre el mercado financiero interno y sobre el mercado cambiario, al eliminar la necesidad de adquirir dólares para el pago de deuda denominada en moneda extranjera.

Por su parte, Juan Carlos Quirós, director de Crédito Público de Hacienda, manifestó que se recibieron órdenes por más de $3.500 millones, 3,5 veces de lo ofertado. Además, la tasa inicial se ubicó en 7,32% y al final se logró ubicar en 7,158%, lo que refleja confianza de los inversionistas internacionales en el comportamiento de las variables macroeconómicas de la economía costarricense y una apropiada negociación del proceso realizado en el día de hoy.

Esta será la cuarta y última emisión del país, aprobada en la Ley 9070, que formará parte del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI plus), lo que permite mantener una amplia base de inversionistas y un interés internacional permanente en los valores internacionales de Costa Rica.

En el proceso participaron entidades financieras de renombre internacional, lo que permitió continuar ampliando la base de inversionistas que se ha logrado conformar durante los últimos años y consolidar la buena imagen del país.

A diferencia de las ocasiones anteriores, el Jerarca de Hacienda informó que, debido a la buena relación y comunicación con los inversionistas, a las facilidades tecnológicas y al trabajo conjunto de los bancos estructuradores y asesores legales internacionales, para esta transacción el equipo responsable del proceso lo dirigió desde el Ministerio de Hacienda.



Más sobre este tema

Costa Rica colocó eurobonos por $1.500 millones

Noviembre de 2019

El 12 de noviembre se vendieron los títulos de deuda en el mercado internacional, y al finalizar la negociación se colocaron bonos por $1.200 millones con vencimiento en 2031 y $300 millones con vencimiento en 2045.

La negociación de la deuda pública que emite el gobierno de Costa Rica en el mercado internacional se cerró al medio día del 12 de noviembre, y el rendimiento para los que vencen en 2031 fue de 6,25% y para los que caducan en 2045 fue de 7,25%.

Guatemala colocó eurobonos por $500 millones

Junio de 2017

La emisión de $500 millones en el mercado internacional fue a 10 años plazo y una tasa de interés de 4,5%, la más baja de todas las emisiones realizadas hasta ahora.

Del comunicado del Ministerio de Finanzas:

El Ministerio de Finanzas Públicas concretó hoy una transacción por US$500 millones de eurobonos con una tasa de interés de 4.5% a 10 años plazo, la tasa más baja en todas las emisiones realizadas.

Costa Rica coloca $1000 millones a 7% a 30 años

Abril de 2014

La mayor percepción de riesgo país que genera el déficit fiscal obligó al gobierno a ofrecer una tasa 1,4% más alta que la pactada un año atrás.

El Gobierno de Costa Rica colocó $1000 millones en títulos de deuda a 30 años plazo en el mercado internacional, a una tasa de interés de 7%, superior a la tasa de 5,63% ofrecida en la emisión de abril de 2013, también a 30 años.

Costa Rica prepara nueva emisión internacional de deuda

Marzo de 2014

El gobierno trabaja en una emisión de bonos en el mercado internacional por $1.000 millones a plazos entre 10 y 30 años.

La emisión de bonos fue ordenada al Bank of America, Merrill Lynch y Deutsche Bank según la información aportada por Jordi Prat, Viceministro de Inversión y Crédito Público.