Costa Rica: Estatal petrolera emitirá bonos por $50 millones
El 11 de junio la Refinadora Costarricense de Petróleo emitirá bonos a 10 años a Tasa Básica Pasiva más 2,15%, con calificación de riesgo AAA(cri) otorgada por Fitch Ratings.
Viernes 6 de Junio de 2014
Con una calificación de riesgo de AAA (cri) designada por Fitch Costa Rica, la emisión de títulos de deuda se colocará a un plazo de 10 años y una tasa bruta referenciada a la tasa básica pasiva + 215 puntos base.
“... La captación se hará por medio de una subasta de bonos por ¢27.815 millones el próximo 11 de junio"...."Los recursos serán dirigidos a proyectos de inversión estratégicos de la institución, entre ellos: el muelle petrolero, tanques en varios planteles, una esfera de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y recipientes cilíndricos.."
“A la fecha RECOPE reporta un pasivo total por ¢318.849 millones ($576 millones) que con la nueva colocación aumentaría a ¢346.664 millones ($626 millones). Empero, el ente estatal se reservó el derecho de asignar total o parcialmente la subasta o declararla desierta en función de la razonabilidad de los precios recibidos.”
El 4 de mayo pasado Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. concretó la emisión primaria de bonos por $625 millones a una tasa de interés de 5,375% con vencimiento en mayo de 2036.
El artículo en Capital.com reseña que "... Fitch Ratings, en el comunicado del 22 de abril de 2016 señaló que 'espera clasificar la emisión de deuda garantizada del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa) de 2016 por $625 millones con convencimiento en 2036 en BBB(exp) y AAA(pan), con perspectiva estable'. A la vez que ratificó la calificaciones con vencimientos en 2023 en BBB, AAA(pan) y AAA(slv) y mantuvo la perspectiva negativa para las tres calificaciones de la emisión de 2013."
El 25 de agosto de 2015 la refinadora estatal colocará bonos de deuda en moneda local a 10 años plazo y a una tasa de interés neta de 11%.
Del comunicado de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope):
La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (RECOPE) convoca a una subasta de valores organizada por medio de la Bolsa Nacional de Valores S.A., conforme a los mecanismos establecidos para estos efectos por dicha institución. La subasta se realizará el próximo martes 25 de agosto de 2015 por un monto de ¢8.000.000.000 (ocho mil millones de colones) de bonos de la serie A5, perteneciente al Programa A de Emisiones de Bonos Estandarizados. Dicho Programa está autorizado por la Superintendencia General de Valores mediante la Resolución SGV-R-2702 del 27 de agosto del 2012.
El próximo 5 de diciembre la Refinadora Costarricense de Petróleo subastará $50 millones en bonos estandarizados a un plazo de diez años.
El artículo en Elfinancierocr.com reseña que "Los detalles de los instrumentos fueron dados a conocer este 27 de noviembre. La subasta se realizará el próximo 5 de diciembre, la tasa de interés bruta de los instrumentos es de 5,98%, tienen un cupón semestral, su plazo de liquidación es de dos días y las calificación otorgada por Fitch El Salvador y Costa Rica."
RECOPE recibió autorización para registrar una emisión de Bonos Estandarizados por un total de $200 millones, a colocar en Costa Rica y en los mercados de valores centroamericanos.
Del comunicado de la Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A):
SUGEVAL da luz verde al programa de emisiones de bonos de RECOPE
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