Complejo panorama para los bancos en Guatemala

Un sistema bancario concentrado y con débiles indicadores de capital enfrenta el reto de reducir la cartera vencida, que en los bancos grandes ha crecido desde un promedio de 1,1% en 2013 a 2,3% este año.

Jueves 12 de Octubre de 2017

Del reporte de Fitch Ratings:

Desempeño de Préstamos Adecuado pero en Deterioro: El comportamiento de los créditos se ha afectado en los últimos 4 años; al segundo semestre de 2017 (2T17), la cartera vencida (mora mayor que 90 días) para los bancos más grandes promedió 2.3%, desde 1.1% en 2013. En general, tal tendencia se debió a que el impago de algunos acreditados grandes provenientes de diferentes sectores afectó el sistema bancario, así como al incremento gradual en los créditos al consumo. La ley de tarjetas de crédito establecida temporalmente, la cual limitó las tasas de interés y prácticas de cobro en 2016, no tuvo un impacto inmediato. Los indicadores actuales son adecuados.

Indicadores de Capital Débiles: Los bancos guatemaltecos continúan mostrando métricas de capital presionadas, en comparación con otras regiones en Latinoamérica. Al 2T17, el Capital Base según Fitch de los bancos grandes promedió 12%. Sin embargo, los bancos están cómodos con sus niveles actuales que prevalecen a pesar de las políticas agresivas de reparto de dividendos.

Sistema Bancario Concentrado: Cerca de 90% del total de activos, préstamos y depósitos se concentra en los seis bancos más grandes. Además, los tres principales constituyen cerca de 60% del mercado. Guatemala tiene una penetración bancaria relativamente baja; el indicador de créditos privados como porcentaje del producto interno bruto es de alrededor de 35%, muy inferior a la mediana del rango de los calificados en ‘BB’ de 57.3%.

Rentabilidad Sana: 
A pesar de las bajas ligeras en márgenes de interés, los ingresos de estos bancos se mantienen en niveles aceptables. En general, la rentabilidad se ha beneficiado de mejoras ligeras en los indicadores de eficiencia y en cargos por reservas crediticias moderados. Aunque la rentabilidad mostró una disminución, aún es consistente con el rango de la categoría ‘bb’. Un aumento continuo en cartera vencida podría estresar las métricas del indicador.

Base de Depósitos Resiliente: La fuente de fondeo principal de los bancos guatemaltecos son los depósitos, los cuales proveen diversificación y costos bajos. En años recientes, algunos bancos han enfrentado eventos que afectaron su reputación; sin embargo, su estructura de depósitos no solo se mantuvo estable en su mayoría, si no que continúa mostrando crecimiento. En los últimos 4 períodos, en promedio, el indicador de préstamos a depósitos se observó en un adecuado 82%.

Factores a Monitorear Calidad de Activos: La mayoría de los bancos continúa mostrando mayores préstamos vencidos, mientras que las reservas no han aumentado al mismo ritmo, lo que resulta en cobertura reducida. Los bancos han ajustado sus estándares de colocación para revertir la tendencia actual. Fitch dará seguimiento a esta tendencia y sus repercusiones en rentabilidad y capital.

Entorno Operativo: 
El entorno operativo tiene una influencia importante en el desempeño de los bancos; en sus portafolios de inversiones, la mayoría tiene una porción importante de deuda soberana. Algunas calificaciones están limitadas por la del soberano. Aunque la Perspectiva de Guatemala es Estable (‘BB’), existen algunos retos relevantes, como la gobernanza, que podrían impactar negativamente el crecimiento económico.

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