Colocan bonos por $600 millones para autopista

La Empresa Nacional de Autopistas de Panamá emitió $600 millones en bonos ENA Norte, con respaldo en los flujos de peajes, y sin la garantía del Estado panameño.

Lunes 1 de Octubre de 2012

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) emitió exitosamente US$600 millones en bonos a inversionistas domésticos e internacionales. La emisión de bonos ENA Norte, respaldada por los flujos de peajes del Corredor Norte y sin la garantía de la República de Panamá, estuvo 2.5 veces sobre suscrita, al recibir más de US$1,500 millones en ofertas y fue colocada a través de la Bolsa de Valores de Panamá.

La emisión fue colocada en los siguientes mercados de capitales: Estados Unidos (58%), Panamá (25%), Europa (15%) y Asia (1%). Participaron 74 instituciones, incluyendo administradores de fondos, aseguradoras, fondos de pensión y bancos. La emisión fue estructurada y colocada por HSBC y Global Bank.

Los bonos cuentan con una calificación de riesgo internacional Grado de Inversión BBB por Fitch Ratings y Standard & Poor’s y Baa3 por Moody’s, así como con una calificación domestica de AAA otorgada por Fitch Ratings. Debido a la solidez de la estructura financiera y el buen entorno macroeconómico de la República de Panamá, los bonos fueron colocados a una tasa de 4.95%.

Los US$600 millones colocados mediante esta exitosa emisión serán utilizados para financiar la adquisición del Corredor Norte a la empresa mexicana PYCSA. Según la Ley ENA, una vez canceladas las obligaciones de deuda de los Corredores, los mismos pasarán a ser gratuitos para todos los panameños. Los bonos tienen un vencimiento anticipado de abril 2023.

Gracias a esta emisión de bonos, la concesión del Corredor Norte será traspasada a ENA en los próximos días, culminando exitosamente la adquisición de los Corredores y cumpliendo con una promesa de campaña del Presidente Ricardo Martinelli.

Fecha: Panamá, 28 de septiembre 2012.



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