Citi y HSBC colocarán eurobonos por $1.500 millones

Autoridades costarricenses informaron que Citi Global Markets y HSBC Global Banking, serán los bancos colocadores y asesores financieros que acompañaran al país en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.

Lunes 23 de Setiembre de 2019

La emisión que se hará a nivel internacional es la que fue aprobada el 16 de julio mediante el proyecto de Ley No. 21.201, que autoriza al Ejecutivo a administrar, emitir y gestionar operaciones de financiamiento en el mercado internacional por un monto de hasta $1.500 millones (mil quinientos millones de dólares estadounidenses).

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En un comunicado de fecha 20 de septiembre, el Ministerio de Hacienda explicó que "... El período para presentación de ofertas inició el 26 de agosto y finalizó el 02 de setiembre del 2019, se recibieron once ofertas de distintas entidades financieras, de ellas fueron preseleccionados los bancos Morgan Stanley, HSBC Global Banking, JP Morgan, Scotiabank y Citi Global Markets.

Como parte del proceso de selección los oferentes debían presentar propuestas de estructuración de la colocación internacional, estructuración de los pasivos, distribución y mercadeo para la presente emisión, estrategia de apoyo en el mercado secundario y acompañamiento al Gobierno; además realizar una defensa oral de la propuesta técnica.

Actualmente, se encuentra en trámite la selección y contratación del banco agente de pago y de las calificadoras de riesgo. La recepción de ofertas finalizó el 18 de setiembre. El objetivo del Gobierno es estar preparado con todos los servicios requeridos, para realizar la colocación en el momento oportuno, cuando las condiciones del mercado se consideren favorables."

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