Bancos panameños medianos a Agosto 2016

Fitch señala un alto nivel de competencia en el segmento de los bancos medianos, limitando el poder de precio y presionando los márgenes, a pesar de la especialización en nichos.

Martes 30 de Agosto de 2016

Del reporte "Panorama de Bancos Medianos de Panamá":

Bancos Medianos Panameños: Concentraciones y Capacidad Limitada de Absorción de Pérdidas

Concentración por Modelo de Negocio: Los bancos medianos panameños se caracterizan por su concentración en segmentos corporativos. Los mejor calificados de este grupo han alcanzado modelos de negocio más diversos y una concentración menor por línea de negocio, deudores y acreedores, aunque esta última es aún mayor que la de pares regionales.

Competencia Alta: Este segmento está conformado por un número extenso de entidades con participaciones de entre 1% y 5%, en términos de activos del mercado. Esta posición modesta limita el poder de precio y presiona los márgenes, a pesar de la especialización en nichos. Las limitaciones en ingresos operativos son compensadas por la eficiencia operativa buena.

Flexibilidad Financiera Limitada: La rentabilidad baja limita la capacidad de los bancos para absorber el incremento potencial del costo por deterioro de créditos y volatilidad de inversiones. El entorno favorable permite operar bajo estas condiciones adversas; no obstante, los riesgos aumentan de manera gradual y podrían reflejarse en los estados financieros eventualmente.

Capital Limitado: Aunque Panamá ha avanzado más que el resto de Centroamérica en la adopción total de Basilea III, los niveles de capital del grupo de bancos medianos panameños son bajos. La regulación más estricta de capital en la segunda mitad de 2016 reducirá los indicadores de adecuación de capital. En general, crecimientos de activos que superen al promedio continuarán presionando los indicadores de capital de estos bancos.

Vulnerabilidad al Deterioro de Activos: Las concentraciones de cartera exponen las utilidades al deterioro de clientes individuales, aunque esto lo mitigan las garantías en la forma de depósitos. Por otra parte, los portafolios de inversiones mantenidas al vencimiento incrementan la presión de capital ante variaciones cíclicas del desempeño de dichos activos.

Factores a Monitorear 

Riesgo Reputacional: En relación con los eventos recientes de riesgo reputacional, como fueron los casos de Panama Papers y Wacked, la banca pretende fortalecer el control de riesgos para proteger a las entidades de estas eventualidades. Escándalos adicionales podrían deteriorar aún más la reputación del sistema y poner en riesgo el acceso a fondeo internacional de bancos corresponsales.

Debilitamiento de Capital: Dada la capacidad baja de absorción de pérdidas de este grupo de bancos, el mayor deterioro previsto, aunque se estima lento, podría presionar en los fundamentos de las calificaciones de los bancos medianos.



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Del reporte de Fitch Ratings:

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Del reporte de Fitch Ratings Centroamérica:

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