Banco costarricense colocará bonos en Centroamérica
El Banco Popular de Costa Rica proyecta inscribir emisiones de bonos en las plazas financieras de El Salvador, Panamá y Nicaragua.
Miércoles 29 de Enero de 2014
Los fondos de pensión en El Salvador e inversionistas institucionales en Nicaragua son los mercados en los que se enfocará el Banco Popular de Costa Rica, que planea comenzar con tres programas de emisiones de títulos de deuda hasta $50 millones.
Gerardo Abarca, gerente financiero de la entidad, dijo a Elfinancierocr.com: "Queremos internacionalizar el banco en la captación de recursos. Tuvimos una buena experiencia en un mercado ya consolidado como es Panamá. Tenemos la expectativa de aprovechar en estas nuevas plazas un nicho de inversionistas con apetito por plazos superiores a un año. En Costa Rica, las inversiones, tanto en ventanilla como en la Bolsa Nacional de Valores, son a plazos todavía muy cortos de entre seis meses y un año.
En El Salvador están las operadoras de pensiones y normalmente invierten a plazos largos de entre 4 y 10 años. En Nicaragua, recién firmamos un convenio con un puesto de bolsa y después vendrá la selección de inversionistas institucionales que tengan el perfil que nos interesa.
Básicamente, nos interesa tener programas de emisiones abiertos. Los programas de emisiones son por montos disponibles de $50 millones para los tres mercados (El Salvador, Nicaragua, Panamá). Eso no quiere decir que vayamos a utilizarlo en su totalidad. El objetivo es tener alternativa entre las cuales seleccionar la que más se acomode a las necesidades del banco."
En los próximos dos años el grupo bancario colocará en la Bolsa de Valores de Nicaragua $20 millones en plazos menores a 1 año y $40 millones en plazos de 3 hasta 5 años.
La emisión registrada en el mercado de valores nicaragüense se colocará en un plazo de 24 meses, en papel comercial y bonos estandarizados.
La entidad prepara para el 18 de marzo una colocación de títulos de deuda corporativa a 2 años plazo y a una tasa neta de 5,25%, por medio de subasta en la Bolsa Nacional de Valores.
Del comunicado de FCCA Banca de Inversión:
El próximo miércoles 18 de marzo Banco Lafise Costa Rica miembro del prestigioso Grupo Lafise con operaciones en Centroamérica y el Caribe, subastará en la Bolsa Nacional de Valores bonos a 10 años por $10 millones, tasa 5,25%, trimestral, calificación de riesgo (SCR AA-) y (PCR AA).
El Instituto Costarricense de Electricidad utilizará los fondos para financiar proyectos de generación de energía eléctrica.
La colocación se realizó en la Bolsa de Valores de Costa Rica y contó con la participación de 13 puestos de bolsa, que ofertaron en total $87 millones.
Respuesta favorable se da en un momento generalizado de crisis financiera en el mercado, destacaron asesores de inversión de E3 Corp.
Las cuatro series de bonos estandarizados de Vidriera Centroamericana S.A. (VICESA) fueron colocadas en su totalidad esta semana en el mercado de valores, con una demanda por encima del monto de referencia, afirmaron representantes de E3 Corp, Banca de Inversión, estructurador de la emisión.