Análisis de Fitch sobre la banca de Guatemala

Los cinco bancos más grandes concentran el 82% de los activos totales del sistema, enfocándose tres de ellos en el segmento de crédito empresarial y los otros dos en banca de personas.

Lunes 13 de Julio de 2015

Del reporte de Fitch Ratings "Panorama de los bancos e Guatemala":

Bancos Más Grandes de Guatemala: Calificaciones Vinculadas al Soberano

Sistema Bancario Concentrado en los Cinco Bancos Más Grandes: Los cinco bancos más grandes representan 82% de los activos del sistema. Fitch Ratings opina que la franquicia fuerte y base de clientes de los bancos seguirán sosteniendo su posición en el futuro previsible. BI* y Banrural* dominan el sistema. BI, GT&C* y BAM* se enfocan en préstamos empresariales, mientras que Banrural y Bantrab* se concentran en banca de personas.

Exposición Importante al Soberano Guatemalteco: Los bancos más grandes tienen exposiciones significativas vinculadas al soberano guatemalteco por posiciones importantes en instrumentos de deuda del gobierno para propósitos de liquidez. Esto se debe a la falta de alternativas de inversión locales y la ausencia de cargos de capital regulatorio para estos títulos.

Concentración Alta de Deudores: La fuente mayor de riesgo crediticio para BI, GT&C y BAM es la concentración alta que registran sus carteras de préstamos. Fitch no espera que esta disminuya de manera material en el corto plazo debido al mercado corporativo relativamente pequeño en la plaza, el cual está dominado por conglomerados y grupos familiares.

Crecimiento Crediticio Elevado: El crecimiento crediticio sigue siendo elevado y superior al crecimiento económico. Fitch espera que esta tendencia continúe en el futuro previsible dada la penetración bancaria baja en Guatemala (préstamos Brutos/PIB en precios actuales: 32.7%). El ritmo de crecimiento crediticio en consumo ha superado el empresarial, aunque parte de una base muy pequeña. Los créditos empresariales han registrado una competencia más aguda.

Fondeo Basado en Depósitos y Liquidez Alta: El fondeo de los bancos más grandes consiste principalmente en depósitos de clientes, los cuales son estables y suficientes para cubrir todas las actividades crediticias. Las bases de depósitos de BI y BAM son las más diversificadas, debido a la participación elevada de banca minorista. El enfoque corporativo de G&TC explica su concentración mayor, mientras que la participación importante del sector público dicta los niveles considerables de concentración en el fondeo de Banrural y Bantrab.

Factores a Monitorear

Calificaciones Sensibles al Capital: El crecimiento del balance excede la generación interna de capital para todos los bancos, excepto Banrural, pero la disposición de los accionistas de reponer capital ha permanecido durante los últimos años. En opinión de Fitch, mantener una absorción de pérdidas adecuada es necesario ante los riesgos altos de concentración de los balances.

Calificaciones Soberanas: Las calificaciones están vinculadas estrechamente al soberano guatemalteco (‘BB’ con Perspectiva Estable) por su exposición alta en bonos del gobierno y la influencia del entorno operativo sobre su desempeño. Fitch opina que un deterioro en el entorno operativo podría resultar en presiones sobre el perfil financiero de los bancos.

Ver informe completo aquí.



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